?作者 | 云昭

2月初，Meta剛剛公布了其財政年度和第四季度的業績，他們的投資者們非常高興。該公司的股票在業績公布后暴漲了18%，這主要得益于Facebook上季度增加了1600萬用戶，日活達到20億（也就意味著，廣告收入來源依舊在增長），以及Instagram更好的AI發現引擎等。

然而，在希望的地平線上之上，有一片慘淡的烏云，沒錯，不是別的，正是Reality Labs。

Reality Labs是Meta的全資子公司，專注于創建和銷售VR頭盔，以及在VR和AR技術方面的持續研究。值得注意的是，它也是帶頭研究元宇宙的部門。

而如今，Reality Labs已經成為了公司的眼中釘，它頭上背負著巨額的賬單。首先是在這個財年中，Meta一直在進行收購，以構建元宇宙這個既定的宏偉藍圖。其次，還有血虧的“補貼”打法——到目前為止，該公司仍在補貼下銷售其入門級VR耳機，甚至在去年7月提價100美元之后，打法依舊。

簡而言之，VR、元宇宙對Meta而言，是一個巨大的“吞金獸”。

然而，既然如此費錢費力不討好，究竟是什么樣的源動力讓扎克伯格，選擇繼續堅持VR/AR/元宇宙賽道呢？

本文想通過一封近8年前的扎克伯格的“VR/AR戰略”的主題郵件，幫助大家找到個中原因，剖析Facebook創始人在“事業所成”、“競品環伺”之年，如何考慮決策第二曲線的發展。

一、錯失手機時代的選擇

From: Mark ZuckerbergDate: June 22, 2015 10:54 AMSubject: VR / AR strategy（VR / AR 戰略）  

隨著我們最近關于加速我們在VR/AR方面的工作的討論，我認為闡述一下我希望我們的投資能實現哪些目標會很有幫助。

我們的愿景是，在大約10年內，VR/AR將成為繼手機之后的下一個主要計算平臺。它甚至可以比手機更普遍——特別是一旦我們實現了AR——因為你可以一直戴著它。AR比手機更自然，因為它使用我們正常人的視覺和手勢系統。它甚至可以更便宜，因為一旦你有一個好的VR/AR 系統，你就不再需要購買手機或電視或許多其他實物——它們可以恰恰成為數字商店中的應用程序。

二、商業價值：戰略、品牌、財務

除了通過構建和加速這項技術的發展而為人類帶來的純粹價值之外，我們還有三個主要的商業目標：戰略、品牌和財務。

1.戰略目標是最清楚的

我們在移動方面容易受到谷歌和蘋果的影響，因為他們構建了主要的移動平臺。我們希望在下一波計算浪潮中獲得更強大的戰略地位。我們只有通過建立一個主要的平臺以及關鍵的應用程序才能實現這一目標。

我將在下文進一步討論平臺和關鍵應用程序的主要內容，但現在請記住，我們需要成功地建立一個主要平臺和關鍵應用程序，以提高我們在下一個平臺上的戰略地位。如果我們只建立關鍵應用而不建立平臺，我們將保持目前的地位。如果我們只建立平臺而不建立關鍵應用，我們的處境可能會更糟。我們需要同時建立兩者。

從時間的角度來看，下一個平臺越早普及，我們存在于一個主要由谷歌和蘋果主導的移動世界的時間就越短。這個時間越短，我們的社區就越不容易受到他人行為的影響。因此，我們的目標不僅是在VR/AR中獲勝，而且要加速其到來。這是我收購公司并盡早增加投資的部分理由，而不是等到后來進一步降低風險。通過加速這一領域的發展，我們正在降低我們在移動方面的脆弱性。

2.品牌目標也很簡單

我們的品牌最薄弱的元素是創新，這對我們這個依靠招聘最好的工程師來建設未來的技術公司來說是一個脆弱之處。擁有一個創新的品牌不僅會在招聘中得到回報，而且也會在我們所有的產品和其他工作中得到回報。

一個創新的品牌來自于建立有形的新產品。我們在VR/AR方面的工作是我們最好的例子。我們的核心社交網絡工作不再是新的，Internet.org正在擴展一些東西，而不是發明它，而人工智能還不是實實在在的。我們可以做更多的事情來講述我們在每一個領域的故事，但在VR/AR領域的成功在未來5-10年內具有最大的創新潛力。當然，我們需要在VR/AR領域取得成功，以獲得任何這些品牌利益，但如果我們做到了，這將是非常有價值的。

3.財務目標是最具體的

這里，我將討論我們想開放VR/AR生態系統的哪些方面，以及我們期望從哪些方面獲利。

我認為，可以把生態系統分為三個主要部分：應用程序/體驗、平臺服務、硬件/系統。在我對VR/AR的愿景中，這些是按重要性順序排列的（盡管值得注意的是，蘋果公司通過顛倒這個順序，以高端的愿景建立了世界上最有價值的公司）。

正如所期望的，關鍵的應用程序：社交和媒體消費，特別是沉浸式視頻。游戲是關鍵，但更多的是點擊率驅動和短暫的，因而擁有關鍵的游戲，似乎沒有那么重要，只是要確保它們存在于我們的平臺上。我預計每個人都會使用社交和媒體消費工具，如果我們在這些領域取得成功，我們將建立一個大型企業。我們將需要大量的投資和專門的戰略，在這些空間中建立最好的服務。不過現在，我只想斷言，建立社交服務是我們的核心競爭力，所以關于這個問題的其他部分，我將晚些進一步闡述。

該平臺的愿景是圍繞許多應用程序使用的關鍵服務：身份、內容和化身市場、應用程序分發商店、廣告、支付和其他社會功能。這些服務具有網絡效應、稀缺性的共同屬性，因此具有盈利潛力。使用我們的內容市場或應用商店或支付系統的開發者越多，他們就越好，我們就能更有效地賺錢。

值得注意的，是這幾件事。

首先，這些平臺服務應該是跨平臺的。大多數服務可以在iOS、Android、桌面上提供，等等。在安卓上，我們可以麻煩地提供一個應用商店，并向通過Play分發的應用提供許多這樣的服務——如果我們的應用切換到我們的預裝市場進行購買，我們甚至不必支付谷歌30%的轉速份額。

其次，這個平臺定義實際上不是技術意義上的操作系統。然而，在現代操作系統中，大部分的價值來自于在安裝其操作系統的設備上利用操作系統供應商自己的平臺服務的優勢。我認為我們的主要平臺戰略不應該集中在建立一個完全獨立的操作系統，而是在所有系統中擁有這些核心平臺服務。這將是一個挑戰，因為操作系統供應商將試圖把我們擠出去，但如果我們建立卓越的服務，并提供操作系統需要的東西（如 Unity 支持），那么我們就有機會獲得成功。

生態系統的最后一部分是硬件/系統。這一類包括使VR/AR工作所需的所有核心技術，但這些技術幾乎沒有獨立的可持續商業價值：頭盔、控制器、視覺跟蹤、低級的Linux和圖形API。這些部分都需要非常好，才能使整個生態系統具有可行性。例如，智能手機需要良好的觸摸屏、電池管理、無線電技術等。但是，除了品牌、專利執行和建立始終遠遠領先于其他人的團隊之外，這是生態系統中最難建立成一個大型企業的部分。即使公司真的成功了，也沒有一家硬件公司像我們的愿景要求我們的應用程序那樣獲得普遍性。

開發硬件和底層系統是非常重要的，有幾個原因。它幫助我們加速和影響VR/AR的發展。它給了我們一個重要的機會，使我們的平臺服務在所有的系統（不僅僅是我們的系統）上都能得到完善。而且，如果我們做的工作持續出色，它有可能成為一個重要的收入驅動力，就像它對蘋果一樣。

我們對該領域的整體愿景是，我們將在殺手級應用方面完全無處不在，在平臺服務方面有非常強大的覆蓋面（就像谷歌的安卓系統一樣），在硬件和系統方面也將足夠強大，至少可以支持我們的平臺服務目標，最好是成為一個企業本身。

三、投資和收購是必須的

為了實現這一愿景，我們需要進行許多不同的投資。在關鍵應用方面，我們還沒有社交應用的努力，我們的視頻努力也很薄弱。我們將需要啟動這兩項工作。在平臺服務方面，我們已經開始與Oculus建立身份識別、應用商店和支付，但我們比Valve和谷歌晚了好幾年，我們甚至還沒有開始建立化身和內容市場。在硬件和系統方面，我們在頭盔、控制器和VR的低級SDK方面處于領先地位，但我們沒有一個真正的開發/圖形系統，我們在AR方面也遠遠落后。

在接下來的幾年里，我們需要在應用程序、平臺服務、開發/圖形和AR方面進行重大的新投資。其中一些將是收購，一些可以在內部建立。如果我們試圖從頭開始在內部建立所有這些項目，那么我們的風險是，一些項目將花費太長時間或失敗，并使我們的整體戰略面臨嚴重風險。為了降低風險，我們應該從領先的公司收購其中的一些項目。

考慮到我們自己的優勢，我們可能會在內部建立大多數應用程序和平臺服務，同時伺機利用收購，然后收購大多數我們沒有什么經驗的核心VR/AR和3D技術。這就是為什么我支持收購Unity，預計我們將在未來幾年收購一家AR公司，并看機會收購VR應用團隊，同時也一直鼓勵我們自己加大對平臺服務的內部投資。

四、為什么必須買買買？

一個重要的問題是，如果我們的戰略是贏得關鍵的應用程序和平臺服務，那么我們為什么需要在硬件和系統上進行如此大的投資？當我們考慮在未來十年向 Unity投資數十億美元時，尤其需要考慮。為了說明擁有這項核心技術的價值，我將簡述下收購Unity的好處。

首先，Unity將幫助我們建立世界級的VR/AR體驗，以實現這一總體任務。

隨著時間的推移，有人需要將這個生態系統的所有軟件和硬件組件緊密結合起來——硬件方面的頭顯、控制器和追蹤；軟件方面的頭像、內容和身份——而  Unity處于堆棧的適當水平，對大多數開發者來說可以做到這一點。

如果我們擁有Unity ，我們就可以確保這種情況總是發生得很好，發生得很快，并且發生在我們的系統中。如果我們與Unity進行整合，Unreal和其他公司也會優先為我們提供良好的體驗，我們將推動整個市場的發展。

如果我們不收購Unity ，那么在最好的情況下，我們可以激勵他們優先為我們做這件事，而一切都會進展得更慢；但在最壞的情況下，有人可能會收購他們并阻止這件事的發生或與我們發生。

在某種程度上，將實現任務的核心技術掌握在自己手中是很重要的。即使可能有潛在的發展道路，擁有核心技術可以增加整合的機會，減少風險。

第二， Unity將增加關鍵平臺服務的采用，如化身/內容市場和應用分發商店。我們將通過將這些服務與Unity整合來實現這一目標，以使它們既優越又易于使用。

作為一個優越性的例子，如果我們想確保我們的頭像或身份系統在Unity中工作得非常好，那么很容易就能做到這一點。沒有其他人建立一個競爭性的頭像系統將能夠修改大家使用的Unity引擎，以一流的方式支持他們的服務。我們將繼續履行Unity的承諾，支持每一個開發環境，但毫無疑問，擁有Unity的效率將幫助我們在建立關鍵服務方面成為最好的。

作為易用性的一個例子，因為我們擁有Unity ，我們的關鍵服務將總是工作得很好，工作得很快。我們還可以使我們的關鍵服務成為開發者使用的默認服務。我們可以使從Unity編譯的程序直接與我們的應用商店兼容，并運送到我們的應用商店，因此默認的頭像和內容是使用我們的市場格式。這并不能保證我們的服務成功，如果它們不是很好的話，但如果它們很好的話，就能保證所有的開發者都能輕松地使用它們。

此外，由于我們的關鍵服務將被很好地集成到Unity中，而且非常突出，這將給其他引擎（如虛幻）帶來壓力，使其與我們的關鍵服務進行緊密的集成，并確保他們的開發者有同樣的權限。這將有助于實現我們傳播重要的平臺服務的目標——即使是在我們不控制的平臺上。

增加我們的開發者的“表面積”，將使我們有更多的機會去整合和追加銷售我們的關鍵平臺服務。就像那些深深依賴谷歌Play服務的開發者更有可能使用下一個出現的Play服務API一樣，那些使用我們更多系統來構建他們的VR/AR體驗的開發者也將有可能在我們構建這些服務時使用額外的服務。

第三， Unity提高了我們的能力，確保其他平臺公司支持我們的平臺服務。

如果我們有了Unity ，那么安卓、Windows和iOS都更加需要我們了，需要我們在更大程度上支持他們，否則他們的生態系統將無法運作。雖然我們不會直接拒絕它們，但我們將有選擇地支持它們的力度。

對于像安卓和Windows這樣的開放平臺，這有助于公平競爭，有助于確保我們能夠繼續提供我們的應用商店和其他關鍵服務。對于iOS，這不會影響蘋果公司讓我們提供應用程序商店，但它可以給我們提供其他重要的談判籌碼，作為我們的VR/AR戰略的一部分或其他。

從另一個角度看，如果別人收購了Unity或這個新生態系統的任何核心技術組件的領導者，如果這個收購者有敵意，決定不支持我們，我們就有可能被完全淘汰出市場。同樣，這很可能不是突然宣布Unity不再支持Oculus，而是谷歌或其他人永遠不會優先考慮改善我們的集成。

在某種程度上，這個缺點也是弱點，即使這筆交易沒有我們最初考慮的全部好處，但僅僅為了減輕這種風險，可能也值得付出代價。

回到是否值得在未來十年向Unity和其他核心技術投資數十億美元的問題上，最難評估的方面是，我們不能明確地說，如果我們做了某件事，我們就會成功。

這個生態系統有許多主要部分需要組裝，我們可能會有許多不同的方式受到阻礙。我們所知道的是，這提高了我們建立偉大事物的機會。

考慮到強化我們在下一個主要計算浪潮中的地位，我認為這是一個明確的呼吁，即，盡我們所能去增加我們的機會。幾十億美元是昂貴的，但我們可以負擔得起。我們已經建立了我們的業務，所以我們可以為世界建立更偉大的東西，而這是我可以想象我們為未來建立的最偉大的東西之一……

[該文件來自 FTC v. Meta （2023）]

五、后記

有人說，扎克伯格步子太大，總想著搞一些“不太現實”的事情，以致于讓Facebook嚴重縮水，甚至大幅裁員。也有評論說，扎克伯格，沒有搞清楚當下用戶的需求和生態的運營打法，才招致在VR、元宇宙上的押寶一再失靈。但事實可能并非如此。

自2004年成立以來，Fackebook已然走過19個年頭。時光倒回到起點，彼時年僅20歲的扎克伯格，在哈佛大學寢室內，跟室友一個星期搭建出了Facebook（臉譜網），其后，就這樣一個在校內學生社交網站，走出哈佛大學，征服美國西岸名校斯坦福，其后，臉譜網征服西岸名校 斯坦福大學 ，再“攻陷” 耶魯 、杜克、 普林斯頓 等常青藤名校。

時任微軟MSN門戶網總監哈迪·帕托維對扎克伯格的評價很高：“很多人都說馬克是個電腦天才，而我認為他最與眾不同的地方在于他的自信。我見過他在聘請、解雇員工或產品設計上做過很多不為大部分人所接受的決策，但他都執意推行下去。他有著一種罕有的判斷力，即使在年齡比他大一倍的公司高管身上也難得一見。”

一位競品的高管道出了扎克伯格判斷力的來源——他是個心理學專業（實際是心理和運算學）學生，而不是IT專業的。因此他不僅了解技術，更洞察人性，他知道用戶想什么、要什么。

六、寫在最后

任何一個決策都有本身的歷史背景和競爭形勢。我們可以想象這位從來都有著“自信”特質的80后互聯網名人，在當時的焦慮與理想。

只不過十年之期將至，答卷似乎有些不合格。正如我們所看到的：即便扎克伯格將元宇宙帶進了Facebook，依舊沒有闡明為什么用戶應該涌向他的新平臺，或者它能實現常規網絡所不能實現的功能。

8年前接下“潛入AR/VR的技術挑戰”，目標很實際：尋找新增長曲線，但8年后，現實很殘酷：VR等硬件問題依舊很糟糕，即使在2023年，也是如此。?