近期，三大運營商2019年全年財務(wù)報告陸續(xù)公布。財報顯示，基礎(chǔ)電信企業(yè)積極有效應(yīng)對經(jīng)營環(huán)境壓力與挑戰(zhàn)，持續(xù)推進轉(zhuǎn)型升級，行業(yè)總體運行平穩(wěn)。

2019年ICT行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)四大特點

主營業(yè)務(wù)收入增速企穩(wěn)回升，利潤增長出現(xiàn)分化

受提速降費、市場競爭激烈、流量紅利消退等因素疊加影響，2019年上半年基礎(chǔ)電信業(yè)發(fā)展遭遇困境，收入、利潤出現(xiàn)負增長。2019年下半年，電信運營商積極應(yīng)對挑戰(zhàn)，通過適時調(diào)整業(yè)務(wù)發(fā)展策略，主營業(yè)務(wù)收入增速全部實現(xiàn)正增長，但利潤增長出現(xiàn)分化。2019年，中國電信、中國移動、中國聯(lián)通通信服務(wù)收入同比增長2%、0.5%和0.3%。中國聯(lián)通凈利潤達113億元，同比增長11.1%，而中國電信和中國移動凈利潤分別同比下滑3.3%和9.5%。

移動用戶市場日趨飽和，用戶規(guī)模大幅縮減

截至2019年底，中國電信、中國移動和中國聯(lián)通移動電話用戶分別為3.4億戶、9.5億戶和3.2億戶。然而，受疫情期間營業(yè)廳、地推等線下獲客途徑基本停滯影響，2020年以來，三大運營商移動電話用戶規(guī)模均大幅減少。三大運營商公布的2020年1—2月運營報告數(shù)據(jù)顯示，截至2020年2月底，中國電信、中國移動和中國聯(lián)通移動電話用戶規(guī)模分別為3.3億戶、9.4億戶和3.1億戶，較2019年底分別減少517萬戶、812萬戶和778萬戶。

流量增量不增收依然明顯，ARPU值持續(xù)下降

從三大運營商層面看，2019年中國電信、中國移動和中國聯(lián)通4G DOU分別為7.9GB、7.7GB和10.7GB，同比分別增長43.6%、79.1%和24.4%，4G ARPU分別為49.5元、56.4元和44.5元，同比下降11.3%、8%和16.5%。從行業(yè)層面看，《2019年通信業(yè)統(tǒng)計公報》數(shù)據(jù)顯示，2019年移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量消費達1220億GB，同比增長71.6%，全年移動互聯(lián)網(wǎng)月戶均流量(DOU)達7.82GB，是2018年的1.69倍，移動通信用戶ARPU同比下降7.5%。

5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)穩(wěn)步推進，2020年投資占比將超50%

2019年，全國5G基站建設(shè)規(guī)模超13萬個，運營商已在50個城市正式開啟5G大規(guī)模商用，北京、上海、廣州、杭州等城市城區(qū)已實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)連片覆蓋。截至2020年2月，中國電信和中國移動公布的5G套餐用戶數(shù)分別達1073萬戶和1539.9萬戶。2020年三大運營商將進一步加大5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)力度，中國電信、中國移動和中國聯(lián)通5G網(wǎng)絡(luò)投資計劃預(yù)算分別為453億元、1000億元和350億元，占企業(yè)總體預(yù)算的比重分別為53.3%、55.6%和50%。

盈利增長點仍有待挖掘

傳統(tǒng)通信業(yè)務(wù)市場觸及“天花板”

經(jīng)過近十年的快速發(fā)展，傳統(tǒng)通信業(yè)務(wù)市場日趨飽和，收入增長空間較小，電信運營商越來越難獲得新增公眾用戶。

• 一是移動電話用戶增長見頂態(tài)勢明顯，2019年移動電話用戶總數(shù)達16億，全年凈增規(guī)模從上年1.49億戶降至3525萬戶，移動電話用戶普及率達114.4部/百人。
• 二是固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶用戶發(fā)展趨穩(wěn)，固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)達4.5億，全年凈增規(guī)模從上年5884萬戶降至4190萬戶，以每戶3名家庭成員計算，已接近國內(nèi)人口總數(shù)。
• 三是作為行業(yè)傳統(tǒng)增長引擎的移動數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入增速持續(xù)放緩，對行業(yè)收入增長的貢獻率不斷下滑。全年移動數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入同比增長1.5%，增速較2018年下降8.7%。隨著人人互聯(lián)紅利的逐漸見頂，移動數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)對基礎(chǔ)電信業(yè)收入增長的帶動將進一步降低。

新業(yè)務(wù)市場尚未形成規(guī)模

近些年，基礎(chǔ)電信企業(yè)持續(xù)加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展，積極布局發(fā)展大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能和物聯(lián)網(wǎng)等新興業(yè)務(wù)。這些新業(yè)務(wù)雖然增速可觀，但體量占電信業(yè)務(wù)收入比重仍然偏低，對行業(yè)收入增長的貢獻有限。2019年，云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等固定增值業(yè)務(wù)同比增長21.2%，占電信業(yè)務(wù)收入比重僅為10.5%，培育尚需時日。

此外，新業(yè)務(wù)領(lǐng)域還面臨互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)交叉競爭，以云計算領(lǐng)域為例，阿里巴巴、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)是國內(nèi)云計算市場領(lǐng)導(dǎo)者，咨詢機構(gòu)Canalys發(fā)布的最新報告顯示，阿里巴巴云計算市場規(guī)模全球排名第四，市場份額為4.9%，僅次于亞馬遜(32.3%)、微軟(16.9%)和谷歌(5.8%)。

5G大規(guī)模普及尚需時日

當前，電信運營商積極開展5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運營準備工作，但5G實現(xiàn)大規(guī)模普及仍面臨諸多挑戰(zhàn)。一是5G商用初期投資收益較低。與4G相比，5G基站規(guī)模、能耗、單站價格成倍增加，2G/3G/4G/5G“四代同堂”也將給網(wǎng)絡(luò)運營帶來較大壓力，導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運維成本大幅攀升。

二是用戶側(cè)缺乏“殺手級”應(yīng)用業(yè)務(wù)。目前三大電信運營商推出的5G套餐僅包含在線視頻、在線音樂等應(yīng)用會員權(quán)益，尚未拓展新的重量級5G應(yīng)用場景。

三是行業(yè)融合應(yīng)用仍處于探索階段。5G發(fā)展重點在于賦能各種行業(yè)，但5G與垂直行業(yè)的融合應(yīng)用是新生事物，目前尚處于探索階段，存在需求不明確、商用模式不清晰等難點。盡管電信運營商一些垂直行業(yè)的解決方案已經(jīng)落地，但由于重點應(yīng)用場景標準尚未確定，還無法借助生態(tài)合作拓展新的市場。

以“新基建”為抓手

應(yīng)全力拓展新興業(yè)務(wù)

針對當前面臨的困境及挑戰(zhàn)，基礎(chǔ)電信業(yè)應(yīng)以新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為抓手，以提高服務(wù)質(zhì)量為宗旨，以拓展業(yè)務(wù)發(fā)展為新突破點，努力推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

一是大力推進新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。全面開展5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)部署，深化共建共享，實現(xiàn)城市、縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)以及工業(yè)園區(qū)等行業(yè)應(yīng)用密集地區(qū)連續(xù)覆蓋。加快千兆寬帶網(wǎng)絡(luò)延伸覆蓋，面向城鎮(zhèn)家庭、中小企業(yè)和商業(yè)用戶全面提升千兆寬帶接入能力，推動千兆寬帶網(wǎng)絡(luò)全面覆蓋。加強人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施智能化水平，構(gòu)建高速、智能、泛在、安全、綠色的新一代信息網(wǎng)絡(luò)，夯實數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展基礎(chǔ)。

二是加快拓展行業(yè)發(fā)展新空間。把握信息通信業(yè)發(fā)展規(guī)律和數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展機遇，加快從個人市場為主的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)發(fā)展模式向家庭、政企市場融合發(fā)展的數(shù)字化發(fā)展模式轉(zhuǎn)型。面向公眾和家庭市場，充分利用多觸點全流程的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，做到用戶感知的實時監(jiān)測和反饋，實現(xiàn)個性化精準主動推送，讓客戶隨時、隨地、隨心享受高質(zhì)量產(chǎn)品和服務(wù)。面向政企市場，把握5G發(fā)展新契機，配合云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，開展5G業(yè)務(wù)應(yīng)用示范和探索，打造典型5G應(yīng)用場景，助力千行百業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。深化5G開放合作，加強與各行業(yè)聯(lián)合研發(fā)，共建功能互補、良性互動、協(xié)同攻關(guān)、開放共享的合作生態(tài)。

三是著力提升服務(wù)質(zhì)量與水平。以“攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)”為契機，通過打造差異化產(chǎn)品和服務(wù)，提升用戶感知，吸引客戶、留住客戶，全面提升服務(wù)品質(zhì)。進一步規(guī)范電信資費和業(yè)務(wù)宣傳，不斷精簡在售套餐數(shù)量，解決套餐數(shù)量多、看不懂、選擇難等問題，杜絕限制老用戶選擇新套餐等新老不同權(quán)行為，保障用戶自由選擇權(quán)，增強人民群眾獲得感。增強網(wǎng)絡(luò)安全防護能力，深化垃圾短信、騷擾電話、不良網(wǎng)站治理，縱深推進防范打擊打擊通信信息詐騙，研究應(yīng)對新型網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險，切實保障國家網(wǎng)絡(luò)安全和公民信息安全。