DeepSeek的橫空出世會(huì)讓英偉達(dá)「失寵」？

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DeepSeek爆火之時(shí)，英偉達(dá)的H20芯片在中國(guó)市場(chǎng)也隨之走俏，訂單量暴增。

路透社消息，六位知情人士表示，由于DeepSeek模型需求的激增，中國(guó)企業(yè)正在大幅增加對(duì)英偉達(dá)H20 GPU的訂單量。

這一現(xiàn)象，不僅凸顯了英偉達(dá)在市場(chǎng)上的主導(dǎo)地位，還可能有助于緩解業(yè)界對(duì)DeepSeek可能導(dǎo)致AI芯片需求下滑的擔(dān)憂。

知情人士透露，自從DeepSeek在上個(gè)月引發(fā)全球關(guān)注以來(lái)，已經(jīng)有多家科技巨頭「顯著增加」了對(duì)特供版H20芯片的訂單。

除了自身需要先進(jìn)AI芯片外，它們還提供云計(jì)算服務(wù)，使其他公司和個(gè)人用戶也能夠用上AI工具。

此外，醫(yī)療、教育等領(lǐng)域的中小企業(yè)，也開(kāi)始采購(gòu)配備DeepSeek模型和英偉達(dá)H20芯片的AI服務(wù)器。

相比之下，以往只有財(cái)力雄厚的金融和電信企業(yè)才會(huì)購(gòu)買(mǎi)配備AI算力的服務(wù)器。

與此同時(shí)，大洋彼岸的特朗普也沒(méi)閑著，正摩拳擦掌準(zhǔn)備對(duì)中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)祭出更嚴(yán)厲的制裁措施，矛頭直指英偉達(dá)。

據(jù)路透社報(bào)道，美國(guó)特朗普政府正在考慮限制H20芯片對(duì)華銷(xiāo)售。

分析師估計(jì)，英偉達(dá)在2024年出貨了約100萬(wàn)塊H20芯片，為該公司創(chuàng)造了超過(guò)120億美元的收入。

為應(yīng)對(duì)出口管制，英偉達(dá)于2023年10月專(zhuān)為中國(guó)市場(chǎng)推出了H20 GPU。盡管性能極大「縮水」，但在DeepSeek等模型的推動(dòng)下，仍成為了市場(chǎng)的熱門(mén)選擇

自1月24日DeepSeek引發(fā)的全球AI股票暴跌開(kāi)始，英偉達(dá)股價(jià)一度下跌高達(dá)五分之一，但此后已收復(fù)大部分失地，年內(nèi)至今僅下跌3%。

過(guò)去一個(gè)月，英偉達(dá)股價(jià)上漲了接近7%。

特朗普對(duì)華芯片制裁再加碼

彭博社報(bào)道，特朗普政府正在制定更嚴(yán)格的美國(guó)半導(dǎo)體限制措施，并向主要盟友施壓，要求他們加強(qiáng)對(duì)中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)的限制。

據(jù)知情人士透露，特朗普政府官員最近與日本和荷蘭方面會(huì)面，討論限制東京電子（Tokyo Electron）和阿斯麥（ASML）的工程師在中國(guó)維護(hù)半導(dǎo)體制造設(shè)備的事宜。

這一目標(biāo)也是拜登的優(yōu)先事項(xiàng)，旨在促使主要盟友跟進(jìn)對(duì)美國(guó)芯片設(shè)備公司（包括泛林集團(tuán)、科磊公司和應(yīng)用材料公司）實(shí)施的對(duì)華限制。

知情人士表示，他們還在就收緊現(xiàn)有的全球未經(jīng)許可AI芯片出口數(shù)量限制進(jìn)行初步討論。

兩位拜登高級(jí)官員表示，前任政府曾與海牙就限制在中國(guó)的設(shè)備維護(hù)達(dá)成口頭共識(shí)。

因?yàn)槿绻麤](méi)有定期維護(hù)和保養(yǎng)，阿斯麥等公司的芯片制造設(shè)備很快就會(huì)失去滿足半導(dǎo)體生產(chǎn)嚴(yán)格要求的能力。

不過(guò)，在特朗普贏得選舉后，荷蘭方面卻有所猶豫。

還有就是在拜登任期最后一周實(shí)施的所謂「AI擴(kuò)散規(guī)則」——將全世界的國(guó)家和地區(qū)分為三個(gè)等級(jí)，并為每個(gè)等級(jí)設(shè)定了可運(yùn)送的AI計(jì)算能力的最高限值。

• 第一類(lèi)：包括德國(guó)、日本和英國(guó)在內(nèi)的18個(gè)核心盟友，可無(wú)限制使用美國(guó)AI技術(shù)
• 第二類(lèi)：包括以色列和沙特阿拉伯在內(nèi)的約120個(gè)國(guó)家和地區(qū)，需遵守嚴(yán)格的數(shù)量限制
• 第三類(lèi)：中國(guó)、俄羅斯、伊朗和朝鮮，將面臨全面出口禁令

微軟、谷歌和亞馬遜等云服務(wù)供應(yīng)商可申請(qǐng)?zhí)厥庠S可，但須滿足嚴(yán)格的安全要求。這些企業(yè)在美國(guó)境外運(yùn)營(yíng)的AI算力不得超過(guò)總量的50%，且在核心盟友以外的任何國(guó)家的算力使用不得超過(guò)7%。

這項(xiàng)規(guī)則將影響從東南亞到中東的數(shù)據(jù)中心建設(shè)，遭到包括英偉達(dá)在內(nèi)的公司的強(qiáng)烈反對(duì)，其首席執(zhí)行官黃仁勛表示希望特朗普政府能采取更寬松的監(jiān)管方式。

不過(guò)，據(jù)知情人士透露，政府內(nèi)部一些人的想法是進(jìn)一步降低無(wú)需許可證即可出口的計(jì)算能力，也就是擴(kuò)大需要許可證的芯片范圍。

正如特朗普正在繼續(xù)推進(jìn)拜登留下的政策，美國(guó)的目標(biāo)一直都是防止中國(guó)發(fā)展能夠提升AI實(shí)力的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。