為了在混亂和不穩(wěn)定的環(huán)境中發(fā)展和成長，企業(yè)發(fā)現(xiàn)他們需要加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型的步伐以保持競爭力。賬務的數(shù)字化轉(zhuǎn)型是成功的關鍵，實現(xiàn)成功的數(shù)字化轉(zhuǎn)型正在重新定義財務領導者及其團隊的角色，并通過新的數(shù)字工具釋放他們的全部潛力。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型帶來了巨大的機遇，為了實現(xiàn)成功轉(zhuǎn)型，需要考慮以下8個關鍵步驟。

(1)從路線圖開始

財務方面數(shù)字化轉(zhuǎn)型的第一步是詳細規(guī)劃流程和數(shù)字化轉(zhuǎn)型之旅。這包括描述現(xiàn)在的狀態(tài)與目標之間的差距。因此，需要考慮當前流程以及需要更改哪些程序和軟件。另外，考慮新的工作方式以及參與其中的人員。企業(yè)需要了解自己的目標是什么，以及問題和壓力點，并制定清晰的戰(zhàn)略并傳達給所有人，并支持企業(yè)的愿景。

美國商業(yè)評論和社交網(wǎng)絡平臺Yelp負責金融和投資者關系的高級副總裁、特許管理會計師和全球特許管理會計師的James Miln表示，路線圖為企業(yè)提供了愿景，可以從第一天起就明確目標。他解釋道：“企業(yè)需要了解戰(zhàn)略。思考全局。目標是什么?需要什么樣的人?有什么技能?與此同時，考慮可以做些什么來優(yōu)化流程。然后考慮工具以及可以幫助促進的解決方案。”

(2)創(chuàng)建數(shù)字文化

成功的數(shù)字化轉(zhuǎn)型需要采用結(jié)構(gòu)化和集成的方法，需要以人為本。企業(yè)從某一個業(yè)務領域開始進行正確的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，然后可以將其擴展到其他團隊。這將為參與者、內(nèi)部擁護者、實現(xiàn)快速勝利和展示早期成功故事提供了環(huán)境。

例如考慮這些團隊正在交流什么?將如何與他們互動?如何向他們表明這是一種更好的變化?對他們有什么好處?例如，員工可能會學習新技能，這將使他們在工作中更有效率，他們將因此獲得更多的機會來成長、貢獻和創(chuàng)新。它還可以節(jié)省時間，創(chuàng)造價值，并提供更好的生活質(zhì)量。

英國考文垂建筑協(xié)會財務轉(zhuǎn)型主管、特許會計師Andrea Harrison表示：“這不僅僅是選擇一個體系并實施它的問題。它還涉及改變財務團隊的文化，以不同的方式運作。這是令人興奮和變革的部分。”

(3)建立可靠的流程

在數(shù)字化轉(zhuǎn)型中，企業(yè)應該簡化流程，讓所有相關人員都認同技術(shù)在轉(zhuǎn)型過程中應在何處以及如何工作。流程還應支持戰(zhàn)略，并應該靈活有效。例如，在構(gòu)建人力資源管理平臺時，第一步應該是標準化工作——確保只剩下需要的工作。這避免了“數(shù)字化浪費”。

Harrison說，“財務部門需要不斷挑戰(zhàn)自己，詢問現(xiàn)成的流程和報告不起作用的原因。了解痛點并確保新的工作方式能夠解決這些問題。”他正在領導一項耗資數(shù)百萬英鎊的計劃，以改進考文垂建筑協(xié)會的財務狀況和職能。

(4)進行數(shù)據(jù)分析標準實踐

財務部門應該能夠訪問實時數(shù)據(jù)，因為它可以進行決策并確定可以增加價值的地方。

Miln表示，會計和金融專業(yè)人士可以通過擁有遠遠超出財務賬簿的數(shù)據(jù)分析來增加價值。他說：“作為財務人員，需要考慮具有的技能如何能夠幫助在業(yè)務中獲得更好的數(shù)據(jù)和洞察力，從而推動決策。”

(5)向他人學習

企業(yè)應為員工提供學習資源和專業(yè)發(fā)展時間，培訓他們，并告訴他們需要做什么。此外，還需要利用各級領導和員工的廣泛技能和經(jīng)驗。

采用持續(xù)改進的心態(tài)來利用技術(shù)提供的機會。Miln說，“我們應該開放地向他人學習，同時我們也可以教其他人如何將數(shù)字化轉(zhuǎn)型結(jié)合起來為企業(yè)創(chuàng)造價值。”

(6)開發(fā)基于云的工具

Harrison表示，考文垂建筑協(xié)會為2021年報告實施了基于云的報告工具。她說，“我們估計，我們在8周內(nèi)節(jié)省了1200多個小時的工作量，這顯著減輕了工作壓力。這對員工的幸福感和團隊的發(fā)展非常有益。該工具還將使我們能夠在未來公布業(yè)績以及發(fā)布完整的年度報告和賬目。”

將業(yè)務遷移到云平臺可以降低系統(tǒng)復雜性和成本，它還使更新新軟件版本更加容易。同樣，投資于控制自動化并消除人工輸入表格以及隨之而來的風險也很重要。考慮自助報告并使用直觀且易于理解的數(shù)據(jù)點，這將使客戶更加自給自足地使用基本數(shù)據(jù)。

此外，財務系統(tǒng)還應該具有集成和連接的能力，例如擁有一個不與支持采購的系統(tǒng)鏈接的財務系統(tǒng)是不切實際的。

(7)創(chuàng)建協(xié)作

創(chuàng)建數(shù)字文化可以促進與他人的合作，讓所有參與者都有發(fā)言權(quán)是必不可少的。從一開始就包括所有必需的參與者，因此他們是數(shù)字化轉(zhuǎn)型旅程的一部分。在早期階段讓高級員工和企業(yè)管理者參與進來，然后逐步實現(xiàn)需要的功能，例如應付賬款。

在考文垂建筑協(xié)會的團隊中有幾代員工以實現(xiàn)最佳成果，其中包括服務了30年的長期服務員工和具有不同觀點的內(nèi)部項目的研究生。Harrison解釋說，“這是關于取得平衡和進行全面辯論。這種混合非常重要，這樣每個人都有發(fā)言權(quán)。”

IT團隊可以包括數(shù)據(jù)科學家、工程師和業(yè)務分析師，而精通技術(shù)的初級分析師的知識很有用。

與采購和人力資源等領域的團隊和同事合作，重新設計流程并確保它們盡可能無縫是很重要的。采用精益六西格碼培訓為企業(yè)的持續(xù)改進心態(tài)和文化創(chuàng)造了機會。

(8)采用迭代方法

采用新技術(shù)和數(shù)字化企業(yè)需要一種迭代方法。從每個階段的改進中學習可以確保優(yōu)化數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

Miln解釋說：“由于數(shù)字化轉(zhuǎn)型是一個迭代過程，財務領導者必須進行更新或改進。這是工作的一部分。這就是它需要成為核心競爭力的原因。這是當今金融行業(yè)的一部分，就像不斷改進或完善會計原則一樣，這應該是同一件事。

這對財務人員來說是令人興奮的進步，因為這對于提高會計師所擁有的核心技能非常有價值。將它們與分析洞察力、講故事和戰(zhàn)略思維相結(jié)合，將幫助我們從首席財務官發(fā)展成為首席價值官。”