安卓陣營在高端市場的推進(jìn)不及預(yù)期，一定程度也影響到了手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈在2021年下半年的業(yè)績表現(xiàn)。

近期，多家手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈廠商陸續(xù)公布的業(yè)績中都提到，受到產(chǎn)品調(diào)整或客戶結(jié)構(gòu)性變化所影響，或多或少影響到了公司在全年的收入或毛利率等財(cái)務(wù)表現(xiàn)。

與之對應(yīng)的，是近期供應(yīng)鏈信息顯示，整機(jī)廠也在逐漸對訂單情況進(jìn)行一定程度調(diào)整。當(dāng)然，這背后不僅僅有高端機(jī)的突圍還未見明顯結(jié)果，也包括整體消費(fèi)市場需求不振等。

CINNO Research近期發(fā)布的報(bào)告顯示，受宏觀環(huán)境影響，手機(jī)廠商開始降低市場預(yù)期和著手削減手機(jī)供應(yīng)鏈訂單，并對手機(jī)產(chǎn)品進(jìn)行降低規(guī)格和降低配置操作。同時(shí)，高端機(jī)型需求疲弱及部分外部因素疊加，導(dǎo)致國內(nèi)手機(jī)市場發(fā)展節(jié)奏放緩。

該機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2月中國市場智能手機(jī)銷量約2348萬部，同比下滑了20.5%，環(huán)比下滑24.0%，同比環(huán)比雙雙出現(xiàn)收縮。

不過Counterpoint高級分析師林科宇向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者分析，供應(yīng)鏈的調(diào)整，其實(shí)對于整個(gè)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈來說都不算是很新奇的事。“中國廠商在應(yīng)對庫存管理方面已經(jīng)有多年經(jīng)驗(yàn)，并且形成了一套科學(xué)的體系化管理框架。經(jīng)歷了過去兩年供應(yīng)鏈短缺的挑戰(zhàn)之后，任何廠商都也傾向于積攢多一些庫存。目前在高端芯片或者關(guān)鍵器件方面的確存在積攢較多的情況，帶來一定壓力。但相信中國的頭部廠商應(yīng)該在第一季度可以解決這些問題?！?/p>

供應(yīng)鏈?zhǔn)苡绊?/h4>

安卓陣營在走向高端的過程中還有較長的時(shí)間需要進(jìn)一步探索，這甚至已經(jīng)反映在了供應(yīng)鏈廠商的業(yè)績中。

近日攝像頭領(lǐng)域頭部廠商舜宇光學(xué)發(fā)布的2021年度業(yè)績報(bào)告顯示，期內(nèi)集團(tuán)收入約人民幣374.97億元，同比略減少約1.3%。原因?yàn)槭謾C(jī)鏡頭的出貨量同比減少，且受智能手機(jī)攝像頭降規(guī)降配的影響，手機(jī)鏡頭和手機(jī)攝像模塊的平均銷售單價(jià)同比皆有所下降。

從舜宇光學(xué)旗下主要業(yè)務(wù)表現(xiàn)來看，財(cái)報(bào)顯示，占集團(tuán)總收入約75.6%的光電產(chǎn)品業(yè)務(wù)部門，收入僅略減少約0.6%。不過其中指出，雖然手機(jī)攝像模塊的出貨量同比增長，但受智能手機(jī)攝像頭降規(guī)降配及客戶結(jié)構(gòu)變化的影響，平均銷售單價(jià)同比下降幅度較大，抵消了出貨量增長而帶來的收入增長。

不過該公司方面指出，面對不利的客觀環(huán)境，集團(tuán)持續(xù)推動(dòng)客戶結(jié)構(gòu)優(yōu)化，提升研發(fā)和工藝技術(shù)能力;于年內(nèi)完成多款高規(guī)格手機(jī)鏡頭的研發(fā)，主要包括適用于折疊手機(jī)的超薄超小頭部手機(jī)鏡頭、兩億像素超大像面手機(jī)鏡頭、專用于超高清人像拍攝的大像面潛望式手機(jī)鏡頭等。

另一家鏡頭廠商的財(cái)報(bào)也提到了類似趨勢。丘鈦科技2021年度財(cái)報(bào)中提到，集團(tuán)年內(nèi)毛利率約9.4%，同比輕微下跌約0.8個(gè)百分點(diǎn)，以下半年跌幅較大。其主要因?yàn)?，外部因素變化對消費(fèi)者購買能力形成持續(xù)沖擊，導(dǎo)致應(yīng)用安卓系統(tǒng)的高端智能手機(jī)出貨不達(dá)預(yù)期，間接導(dǎo)致高端攝像頭模塊產(chǎn)品應(yīng)用與銷售不佳，影響相關(guān)模塊的平均銷售單價(jià)與附加值。

此外，指紋識(shí)別模塊升級放緩，傳統(tǒng)的電容式指紋識(shí)別模塊和光學(xué)式屏下指紋識(shí)別模塊的原材料價(jià)格明顯下降，令產(chǎn)品平均銷售單價(jià)下跌明顯等。

丘鈦科技公司方面還提到，2021年內(nèi)，雖然公司的指紋識(shí)別模塊產(chǎn)品銷售數(shù)量約1.15億顆，同比增長約24.6%，大幅高于同期全球智能手機(jī)終端的增長率。但指紋識(shí)別模塊銷售數(shù)量的增長低于設(shè)立的發(fā)展目標(biāo)，主要由于下半年應(yīng)用安卓系統(tǒng)的中高端智能手機(jī)的銷量較預(yù)期差，影響了光學(xué)式屏下指紋識(shí)別模塊的需求。

延續(xù)到今年初，不止是高端，整體大盤在淡季也顯得愈發(fā)冷清。

CINNO Research認(rèn)為，春節(jié)后外部環(huán)境變化較大，為國內(nèi)手機(jī)廠商復(fù)工復(fù)產(chǎn)帶來較多不利影響，是2月手機(jī)整體表現(xiàn)下滑的主要原因之一。

今年2月國內(nèi)手機(jī)市場前五大品牌份額變化趨勢，圖源：CINNO Research

其還提到，今年聯(lián)發(fā)科平臺(tái)大舉進(jìn)軍旗艦市場，也影響到各大安卓廠商的旗艦布局，要為雙平臺(tái)分配研發(fā)和供應(yīng)鏈資源成為新的挑戰(zhàn)。高通旗艦驍龍8 gen1在三星代工良率不足，影響芯片供應(yīng)，同時(shí)聯(lián)發(fā)科芯片交付延期，也影響了新機(jī)發(fā)布節(jié)奏，導(dǎo)致部分產(chǎn)品上市出現(xiàn)延期，從而在二月市場上出現(xiàn)產(chǎn)品空檔。

高端不能急

隨之而來的，還有供應(yīng)鏈面臨被砍單的信息出現(xiàn)。

林科宇向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，從整體大盤來看，年后以來，外部環(huán)境在持續(xù)變化、消費(fèi)一定程度被影響，這造成了銷售有所下滑。

“確實(shí)存在原本計(jì)劃和實(shí)際市場反應(yīng)有落差的原因，導(dǎo)致不同廠商對于供應(yīng)鏈的物料有暫緩下單、或者聚焦點(diǎn)有所調(diào)整?！彼m(xù)稱，比如在3000元以上的中高端市場，此前的預(yù)測會(huì)偏高，從去年末到今年初，市面上推出了不少高端類產(chǎn)品，隨著每年初蘋果的銷量都會(huì)略有季節(jié)性下滑，中國廠商希望搶占這個(gè)機(jī)會(huì)窗口，但實(shí)際上并沒有達(dá)到預(yù)期的效果，導(dǎo)致一季度存在一定的庫存累積。

當(dāng)然，從消費(fèi)趨勢來看，這種客單價(jià)走高的行情是合理的。林科宇續(xù)稱，隨著蘋果去年末的亮眼表現(xiàn)，絕大部分廠商都想往高端化邁進(jìn)，希冀爭奪一部分市場空間。這從目前國內(nèi)手機(jī)ASP從1500-2000元已經(jīng)提升到2000-3000元可見一斑。

2021年在與蘋果陣營對陣過程中，安卓陣營并未獲利 　　圖源：Counterpoint統(tǒng)計(jì)

但據(jù)Counterpoint統(tǒng)計(jì)顯示，2021年，中國600美元(約合3800人民幣)以上價(jià)位安卓智能手機(jī)的市場份額從2020年的44.6%縮水至36.5%。由此得見中國OEM廠商并未成功搶占華為騰出的高端市場空間。

與此同時(shí)，廠商并沒有放棄，繼續(xù)嘗試以“雙高端”等新策略瞄準(zhǔn)高端市場。相比于僅專注于一條高端產(chǎn)品線，許多安卓手機(jī)品牌廠商目前擁有兩條或更多的高端產(chǎn)品線。這也意味著600美元以上的價(jià)格區(qū)間賽道變得比以往更加擁擠。

這些綜合來說，對目前的供應(yīng)鏈形勢帶來一定壓力，不過在十多年的歷史發(fā)展過程中，這其實(shí)也是手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈們需要持續(xù)面臨的挑戰(zhàn)。這可能綜合考驗(yàn)著整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈之間的協(xié)同、科學(xué)管理等能力。

“過往還要應(yīng)對極端天氣等異常狀況，本身中國廠商對供應(yīng)鏈管理就有一定抗壓力?！绷挚朴钕蛴浾弑硎?，因此目前整機(jī)廠對供應(yīng)鏈的確存在訂單或預(yù)測調(diào)整的狀況，但這都是再正常不過的事。比如在高通驍龍旗下高端芯片剛發(fā)布的時(shí)候，也會(huì)存在搶貨等情況。目前在高端芯片或者關(guān)鍵器件方面的確存在一定壓力，但相信很快可以解決。

根據(jù)Counterpoint觀察，高端智能手機(jī)必須做好三個(gè)基本面：顯示屏、攝影和游戲體驗(yàn)。

具體來說，高端智能手機(jī)的屏幕需要支持高刷新率、高分辨率和尖端敏銳的色彩精度;而在計(jì)算攝影時(shí)代，OEM廠商正在改進(jìn)ANC輔助相機(jī)的規(guī)格。例如讓手機(jī)擁有超高分辨率的超廣角攝像頭或潛望式長焦鏡頭等，且高端智能手機(jī)也側(cè)重表現(xiàn)在多攝像頭間的協(xié)作，可以捕捉更多信息供人工智能進(jìn)行算法處理;在游戲體驗(yàn)方面，現(xiàn)在會(huì)比以前消耗更多的運(yùn)算資源，這將同時(shí)包括畫質(zhì)、流暢度、溫度等。

此外，該機(jī)構(gòu)指出，還有三個(gè)并不算重要，但對高端機(jī)有利的條件：可靠的信號連接，均衡的立體聲音頻，快充或電池可持續(xù)性。在硬件之外，也可以借鑒蘋果和華為此前在豐富生態(tài)系統(tǒng)方面的探索，例如蘋果手表可以通過訂閱的方式享受在線健身課程等。