據(jù)Canalys報(bào)告顯示，2021年中國(guó)大陸勢(shì)頭強(qiáng)勁，云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)市場(chǎng)增長(zhǎng)45%，總計(jì)達(dá)到274億美元。2021 年第四季度同比穩(wěn)健增長(zhǎng)33%，達(dá)到77億美元，為這一年畫上了圓滿句號(hào)。新冠疫情帶來(lái)的持久性消費(fèi)需求，例如遠(yuǎn)程工作和學(xué)習(xí)、電子商務(wù)和流媒體內(nèi)容等，仍是帶動(dòng)增長(zhǎng)的主力軍。

此外，熱衷于數(shù)字化轉(zhuǎn)型的傳統(tǒng)企業(yè)數(shù)量激增，同樣增加了云服務(wù)的需求量。Canalys 預(yù)計(jì)，到2026年，中國(guó)大陸的云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)將達(dá)到850億美元，五年復(fù)合年均增長(zhǎng)率將達(dá)到25%。阿里云在2021年依然穩(wěn)居云市場(chǎng)巨頭的寶座，華為云和騰訊云分別位列第二和第三。百度智能云占據(jù)第四名寶座。2021年，頭部的四大云廠商占據(jù)了80%的市場(chǎng)份額，為了抓住各垂直行業(yè)解決方案的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，他們紛紛啟動(dòng)新的戰(zhàn)略。

市場(chǎng)正在見證客戶群體的多樣性，從互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)到傳統(tǒng)行業(yè)(例如制造業(yè)、金融業(yè)和零售業(yè))。提高業(yè)務(wù)靈活性是進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵動(dòng)力，這同時(shí)能通過(guò)業(yè)務(wù)的工作負(fù)載遷移和云原生應(yīng)用開發(fā)，持續(xù)推動(dòng)云服務(wù)支出增長(zhǎng)。

“企業(yè)正在不斷推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的大力投資為云服務(wù)廠商創(chuàng)造了巨大商機(jī)。”Canalys研究分析師Blake Murray表示:“但這些項(xiàng)目耗時(shí)耗力、高度復(fù)雜，要求云廠商具備多個(gè)垂直領(lǐng)域的技術(shù)能力和專業(yè)經(jīng)驗(yàn)，以滿足客戶的定制化需求。通過(guò)與渠道合作伙伴建立信任關(guān)系來(lái)滿足這些要求、贏得客戶信任，最終提升競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，比以往更加重要。”

“盡管政府對(duì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的政策支持讓應(yīng)用云服務(wù)的傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)客戶數(shù)量上升，但他們管理和開發(fā)云技術(shù)的能力仍然有限。”Canalys研究分析師Yi Zhang說(shuō)道，“除技術(shù)性能和數(shù)據(jù)安全以外，云廠商還需對(duì)如何縮短企業(yè)學(xué)習(xí)時(shí)間、降低企業(yè)管理成本予以更多關(guān)注。借助云服務(wù)為傳統(tǒng)企業(yè)挖掘全新商業(yè)價(jià)值，也是未來(lái)行業(yè)發(fā)展的重中之重。”

2021年，阿里云占云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)市場(chǎng)總支出的 37%，領(lǐng)跑市場(chǎng)。但阿里巴巴(09988)(BABA.US)這一年所占市場(chǎng)份額還是略有下降，這主要?dú)w咎于政策調(diào)控減緩了互聯(lián)網(wǎng)客戶增長(zhǎng)。不過(guò)，它仍憑借主要客戶的長(zhǎng)期消費(fèi)承諾和在傳統(tǒng)行業(yè)的業(yè)務(wù)擴(kuò)張，增長(zhǎng)了30%。最近，阿里云還啟動(dòng)了“云釘一體”戰(zhàn)略。阿里的企業(yè)溝通協(xié)作平臺(tái)“釘釘”，會(huì)成為云服務(wù)進(jìn)軍傳統(tǒng)行業(yè)的重要切入點(diǎn)。基于釘釘?shù)牡痛a開發(fā)平臺(tái)，旨在助力企業(yè)在實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的過(guò)程中減少障礙、降低復(fù)雜性。

2021 年，華為云的市場(chǎng)份額達(dá)到18%，年度增長(zhǎng)達(dá)到67%。華為云憑借快速增長(zhǎng)，拉開了其與騰訊云的差距，穩(wěn)居市場(chǎng)第二。得益于政府事務(wù)相關(guān)的專業(yè)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，華為云始終在該領(lǐng)域保持領(lǐng)先地位。作為三大廠商中唯一的“非互聯(lián)網(wǎng)”公司，華為也在不斷擴(kuò)大互聯(lián)網(wǎng)公司的客戶群。其“云云協(xié)同”戰(zhàn)略旨在通過(guò)其終端產(chǎn)品將華為打造成全中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)客戶的重要合作伙伴。這一戰(zhàn)略為華為云贏得了核心客戶，彌補(bǔ)了華為缺乏互聯(lián)網(wǎng)“基因”的短板。

第三大廠商騰訊云，市場(chǎng)占比16%，增長(zhǎng)了 55%。2021年，騰訊云整體呈良性發(fā)展，在多個(gè)領(lǐng)域均實(shí)現(xiàn)了多元化增長(zhǎng)。作為一家專注于泛娛樂(lè)行業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)公司，騰訊云也開始擴(kuò)大客戶群體，致力開拓更多傳統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)。例如，它憑借其在大數(shù)據(jù)解決方案方面的優(yōu)勢(shì)，成功在政府部門贏得核心客戶。騰訊(00700)在游戲、社交媒體和數(shù)字商務(wù)方面經(jīng)驗(yàn)良多，元宇宙的潛在利益必定會(huì)在未來(lái)給騰訊帶來(lái)嶄新的商業(yè)機(jī)會(huì)。

第四大廠商百度智能云，市場(chǎng)占比9%，同樣增長(zhǎng)了55%。因其業(yè)務(wù)主要集中在網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷和人工智能，所以在過(guò)去一年的政府調(diào)控中，百度并未像騰訊和阿里巴巴一樣遭受重大影響。百度智能云將人工智能技術(shù)與云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)相結(jié)合，以智能服務(wù)為核心，突出其差異化優(yōu)勢(shì)。與其他三家云廠商相比，百度智能云選擇將工業(yè)領(lǐng)域作為其主要賽道，在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能制造、能源和電力設(shè)施方面取得關(guān)鍵性勝利。

Canalys 將云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)定義為：在專用托管私有基礎(chǔ)設(shè)施或共享基礎(chǔ)設(shè)施上，提供IaaS和PaaS的服務(wù)。這并不直接包括SaaS支出，但包括托管和運(yùn)營(yíng)其基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)所產(chǎn)生的收入。