隨著數(shù)字政府和智慧城市建設(shè)的不斷優(yōu)化，政府部門的業(yè)務(wù)需求日趨多元，而且越來越多的政府部門業(yè)務(wù)通過互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用實(shí)現(xiàn)服務(wù)的提質(zhì)增效和模式創(chuàng)新，與此相關(guān)的創(chuàng)新應(yīng)用場景需求不斷反向驅(qū)動(dòng)云基礎(chǔ)設(shè)施的更新和優(yōu)化。特別在新冠疫情的影響之下，基于疫情防控需求涌現(xiàn)出健康碼、密切接觸者追蹤、復(fù)工復(fù)產(chǎn)、線上服務(wù)等各式各樣的應(yīng)用場景，進(jìn)一步加速政府部門的業(yè)務(wù)上云進(jìn)程，同時(shí)也對政務(wù)云基礎(chǔ)設(shè)施提出了更高的要求。

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研究范圍及相應(yīng)市場變化情況

中國政務(wù)云基礎(chǔ)設(shè)施市場包括公有云市場和專屬云市場。

公有云基礎(chǔ)設(shè)施需求大幅增多，疫情期間尤為突出。政務(wù)領(lǐng)域使用公有云的訴求，主要體現(xiàn)在政府對新應(yīng)用場景在新技術(shù)支撐方面的需求。以往建設(shè)的政務(wù)云多以專屬云形式構(gòu)建，但是在大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)在政務(wù)領(lǐng)域的不斷滲透，隨之而來的是數(shù)據(jù)量的激增，對云計(jì)算資源需求的激增。這是政務(wù)領(lǐng)域目前采用公有云實(shí)現(xiàn)計(jì)算資源彈性擴(kuò)充的核心訴求，以滿足政府實(shí)現(xiàn)便民服務(wù)、公共服務(wù)等互聯(lián)網(wǎng)政務(wù)應(yīng)用的靈活業(yè)務(wù)訴求。例如，政府機(jī)構(gòu)需要政務(wù)云完成非敏感數(shù)據(jù)的模型訓(xùn)練，而本地政務(wù)云的專屬云架構(gòu)里面沒有相對應(yīng)的GPU等資源時(shí)，政府機(jī)構(gòu)會(huì)采用公有云上的節(jié)點(diǎn)來完成相應(yīng)的模型訓(xùn)練，并且該公有云分區(qū)是已經(jīng)通過網(wǎng)信辦安全審查的安全區(qū)域。

專屬云基礎(chǔ)設(shè)施市場增速放緩，集約化建設(shè)明顯。政務(wù)云經(jīng)過多年的發(fā)展，政府建設(shè)云基礎(chǔ)設(shè)施已經(jīng)達(dá)到一定的峰值，80%以上的地市和接近25%的區(qū)縣已經(jīng)部署了自有的專屬云。目前，存量的專屬云基礎(chǔ)設(shè)施可以滿足當(dāng)下普遍的業(yè)務(wù)發(fā)展需求，政務(wù)云建設(shè)的形態(tài)也從以往的私有云基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)逐漸擴(kuò)展到云服務(wù)運(yùn)營、公有云、混合云、分布式云等形態(tài)，技術(shù)領(lǐng)域也從原有的基礎(chǔ)設(shè)施層向數(shù)據(jù)層、業(yè)務(wù)應(yīng)用層擴(kuò)展。政務(wù)領(lǐng)域?qū)僭苹A(chǔ)設(shè)施市場的建設(shè)進(jìn)度逐漸放緩。在省級政務(wù)云全覆蓋的情況下，在資源的有效集約化利用的大背景下，政府對于政務(wù)云建設(shè)的集約化思路越來越明顯，省級政務(wù)云對地市的輻射影響逐漸變大，地市政務(wù)云建設(shè)選型對于省級選型的參考也越來越多。

市場份額

相較2019年，政務(wù)云基礎(chǔ)設(shè)施市場增速大幅下滑，為24%;市場總規(guī)模達(dá)到270億元人民幣。

其中，2020年的政務(wù)云公有云市場規(guī)模達(dá)81.4億元人民幣，同比增長61.59%。在該子市場中，排名前四的廠商順序?yàn)椋褐袊娦拧⒗镌啤⑷A為和浪潮，共占據(jù)81.7%的市場份額。

2020年的政務(wù)專屬云市場規(guī)模達(dá)189.2億元人民幣，同比增長12.75%。在該子市場中，排名前三的廠商順序?yàn)槿A為、浪潮和紫光，共占有87.05%的市場份額。

市場機(jī)會(huì)

進(jìn)入數(shù)字時(shí)代，政府的數(shù)字化轉(zhuǎn)型不僅在于政府本身，還需擴(kuò)展到政府管轄下的各企業(yè)、事業(yè)單位層面，這將成為未來市場的主要增長點(diǎn)。在轉(zhuǎn)型過程中，最首要任務(wù)是業(yè)務(wù)上云，政府對于云基礎(chǔ)設(shè)施的總體規(guī)劃將逐步增加。此時(shí)，在存量業(yè)務(wù)上云量不斷擴(kuò)展的同時(shí)，為配合政府業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)化的數(shù)據(jù)承載能力，新增PaaS業(yè)務(wù)的改造上云也在逐步實(shí)施。

在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、新基建等背景下，政務(wù)云的建設(shè)與智慧城市業(yè)務(wù)逐步走向融合，從支持傳統(tǒng)的政府辦公，政務(wù)服務(wù)走向支持城市治理、各類型的智慧行業(yè)應(yīng)用、城市安全運(yùn)營等層面，并在異構(gòu)兼容的基礎(chǔ)上，采用多云服務(wù)商服務(wù)模式，由“上云”向“云上”轉(zhuǎn)移。未來，政務(wù)云市場更大的機(jī)會(huì)點(diǎn)將在生態(tài)伙伴的產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展、云服務(wù)的一體化運(yùn)營等領(lǐng)域產(chǎn)生。

IDC中國政府行業(yè)與智慧城市研究組研究經(jīng)理詹墨磊表示：“政務(wù)云基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)歷經(jīng)多年，目前趨于階段性飽和。2020年，市場的主要發(fā)展推手是激增的“互聯(lián)網(wǎng)+應(yīng)用”的產(chǎn)生，以及多元架構(gòu)產(chǎn)品的積極部署。未來，數(shù)據(jù)安全、PaaS上云、異構(gòu)兼容是市場主旋律。但是，該市場進(jìn)一步擴(kuò)大發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力仍舊在于業(yè)務(wù)領(lǐng)域的應(yīng)用場景創(chuàng)新，而不是一味地追究技術(shù)領(lǐng)域的變革與優(yōu)化。”