概述

2020年發生的新冠肺炎事件并沒有削弱全球市場對5G網絡的需求。 最新調查顯示，現在所有市場參與者面臨的最大挑戰，仍然是找到在公共5G網絡和私有5G網絡上能實現盈利的那些應用。大多數5G網絡供應商認為實時視頻流是最有吸引力的5G應用。

發生新冠肺炎事件之后，令5G服務提供商感到高興的是三分之一的企業加快了5G計劃推進的速度，或是發現了新的用例場景。 壞消息是，超過三分之一的大型企業有信心自行制定5G戰略，而不是向提供商求助。

主要發現

• 近一半的運營商已經制定部署動態頻譜共享(DSS)的計劃，但是只有三分之一的運營商已承諾部署Open RAN，三分之一的運營商沒有計劃部署5G 獨立組網。
• 超過一半的已經部署5G的運營商表示，目前找到可盈利的業務案例仍然是最大挑戰。
• 每10個運營商中有7個相信投資NFV(網絡功能虛擬化)和MEC(移動邊緣計算)將幫助他們確保5G業務的成功。
• 近四分之一的企業用戶希望定制5G網絡的部署，而收入超過10億的企業中，這個比例達到三分之一。
• 當企業需要通過合作伙伴推出5G服務時，他們最有可能是與網絡設備供應商合作。其中，大型公司喜歡規模更大的網絡設備公司，而小型公司最信任運營商。
• 未來企業部署的5G網絡，每10個當中有6個可能是部署在建筑物內部。

調查對象來源和地區(圖1和圖2)。

給5G網絡運營商的建議

• 追求速度以外的價值。部署 5G 的企業現在追求的目標不同于過去的移動用戶那一代，他們正在投資和創造新的方法來實現互動、開展業務和賺錢，而不是孤立地把提供更快的連接方式作為一個可持續價值的主題。
• 支持您的超級粉絲。 調查發現，最支持運營商的是小公司(通常它們雇傭幾百名員工)，而不是那些有幾千名員工的大公司。為人口眾多的細分市場提供5G解決方案，可能比向大型企業提供定制業務能更快地帶來收入。
• 建立合作伙伴生態系統。 根據之前物聯網市場的經驗，運營商不需要做所有的工作?，F在最緊急的工作是在企業垂直領域中確定最佳的合作伙伴，并確保與具有深厚垂直行業或領域專業知識的伙伴開展合作。

給5G設備廠家的建議

• 要浪費市場動力。5G網絡設備供應商仍然是運營商和企業最信任的合作伙伴。設備廠家展現自己卓越的技術，提供務實的實踐指導，才能確保自己的市場位置。
• 出售解決方案，而不是出售技術。必須讓運營商和企業了解，5G的成功運營取決于能整合跨越多個領域、系統的技術方案。
• 投資于渠道。隨著全球需求的增長，提供專業的服務和知識，對于客戶順利使用5G至關重要。尋找那些在設計，建設和實施領域的合作伙伴是現在優先要考慮的。 那些具有托管服務技能的人員也非常重要。

給企業的建議

• 謹慎對待對于5G過高的期望值。最有價值的供應商可以提供適合您組織的務實決策，而不是只考慮技術因素。對于一些案例，采取分步演進到5G的策略，優于一步到位的策略。請善待那些愿意花時間理解你的業務和戰略目標的供應商。
• 價值集成的技巧。企業數字化環境是多樣化并且混亂的。那些能實現在IT和OT之間切換的供應商很少見，但是非常有價值。
• 尋找生態系統的建設者。企業 5G 的成功就是將人員、流程和技術連接起來。在選擇合作伙伴時，了解他們認識誰和他們知道什么是一樣的重要。鑒于 5G 影響之廣，最聰明的供應商需要時間來規劃生態系統，并在解決方案專家和其他市場利益相關者之間建立合作伙伴關系。

新冠肺炎促進了5G發展。5G眾多的市場參與者仍然致力于按時提交這個技術。COVID-19 影響了所有人，而對于不同的組織各有不同(參考圖3和圖4)。

• 略超過三分之一的網絡運營商表示，新冠肺炎影響了他們的推廣計劃或進一步投資。
• 與此同時，設備供應商似乎最具彈性：只有十分之一的報道稱他們的計劃被推遲了。部分原因是更多的供應商通過探索企業垂直機會來分散風險，減少對贏得運營商支出的依賴。
• 與此同時，五分之一的企業表示，他們現有的計劃被推遲了，但更多的企業說，新冠肺炎已經幫助他們識別出了新的使用案例或加速了對5G的需求。 集成商和其他專業服務公司似乎受影響最大：近40%的企業正在縮減5G活動。有很多的廠家還未找到自己在5G市場的定位。

5G服務提供商面臨復雜的選擇

Open RAN是一個顛覆性的領域，其中包括Open RAN和O-RAN組織。其方向是改變無線接入網絡的提供和構建方式，包括完全的基帶虛擬化、開放前傳、混合的無線和基帶提供商。支持者認為這給運營商帶來的好處是更多的供應商、更好的解決方案、新功能開發和業務適配的速度更快。然而，調查發現很多運營商仍然不愿意公開承諾支持Open RAN, 即便私下他們已經深度介入。

值得強調的是， Open RAN的變體確實存在，一些受訪者考慮過它們。從技術上講， 一些運營商今天確實在運行一些Open RAN網絡， 但它們不是虛擬化的，也沒有使用 O-RAN規定的前傳。某些Open RAN實驗網使用封閉的前傳和單一的RAN提供商，比如AT&T。

調查顯示，三分之一的響應者說他們會部署Open RAN，但是三分之二的受訪者還未做出決定(圖5)。

• 54%的承諾提供Open RAN的運用商，計劃在2021年開始部署。。五分之一的Open RAN的支持者聲稱開始一定程度的部署。其他的會在 2022 年、2023 年或之后做部署。
• 迄今為止，最支持Open RAN的地區是美洲，特別是在北美運營商。歐洲、中東和非洲的五分之一的運營商以及三分之一的亞太地區運營商，在調查中宣布了采用Open RAN的確定的時間表。

• 5G獨立組網的時間表在變長。對于推出5G獨立組網的時間點，調查結果表明運營商的看法也不一致。三分之一的回復是還不確定。 2020年部署的不到20%，2021年的22%，2022年的28%。 調查結果顯示，歐洲亞洲運營商將最快部署5G獨立組網，分別占45%和43%，預計2022年底部署。
• 動態頻率共享(DSS)獲得大多數的支持。 即便方案得到了驗證，技術實施也不會很快。DSS 是一個突破性的發展，因為它允許運營商采用不同的無線接入技術(如 4G 和 5G)時使用相同的頻譜。 對于運營商面對的長期挑戰，這是一個優雅而及時的解決方案：即如何最大限度地提高有限頻譜的投資回報。 近一半的受訪者已承諾推出日期。但時間表差別很大。歐洲運營商最急迫：45%的運營商希望從現在起到2023年之間進行部署。
• 運營商強調邊緣計算和網絡虛擬化(NFV)。運營商有一種微妙的想法，即要成功完成 5G 部署，需要的不僅僅是 5G 設備。 在互補技術方面，調查結果顯示，運營商認為有兩個技術占主導地位：網絡功能虛擬化和移動邊緣計算(圖7)。 有趣的是，當運營商強調邊緣服務在 5G 成功中的重要性時，企業也提出了一個類似的問題，邊緣計算作為互補技術更為重要。與物聯網、AI 和大數據相比，今后，邊緣計算服務可能是企業開展培訓的下一個領域。

盡管5G帶來很多承諾，大家也很熱衷這個技術，如何從5G獲利仍然是一個謎。哪些客戶群最有利可圖?設備供應商和集成商認為，網絡運營商和大型跨國企業預計是5G 收入的主要來源(圖8)。

目前競爭沖突的程度如何仍不得而知。對于供應商來說，問題是怎樣把潛在的沖突轉化為合作，比如在私有移動網絡這樣的熱點領域。

跨國公司是主要目標。對于運營商來說，大型跨國公司也是主要目標。消費者在創收潛力方面并不落后太遠。60%的運營商表示，他們的5G未來取決于和大公司達成交易。根據我們的調查，目前只有三分之一的大型企業認為運營商是可信的5G合作伙伴。

開發可盈利的業務案例仍然是運營商的頭等大事(圖9)。

其他的挑戰：5G 設備的可用性，網絡建設的復雜性，頻譜的可用性。

這些問題都在意料之中; 任何新技術推出的時候都會面臨類似的不確定性和擔憂。然而，現在的風險要高得多，5G帶來的對社會和經濟的影響、受益者的多樣性、激烈的競爭，使得那些做5G決策的人感到壓力山大。

塑造價值主張。運營商沒有到處下注，看看不同地域的運營商如何對預期推動 5G 吸收的消費者的應用進行排名(圖10)。

在電子競技高度發達的亞太地區，游戲的排名很高。但歐洲運營商—回顧一下他們最近的封城經歷—引用了點播內容。

制造業吸引了更多注意力。 企業 5G 的決策也帶來了挑戰。正如其他OMDIA研究發現的，5G預計的數萬億美元收益在行業中分布不均(圖11)。但制造業通常位于第一位， 其次是 IT、媒體和寬帶。

受訪者對能源、公用事業和礦業部門的看法分歧更大：運營商對此很有興趣，但設備供應商則不那么熱衷。

國情決定5G

制定成功的 5G 戰略被證明是一項復雜的業務。部分原因是國家范圍政策、經濟發展和人口結構各不相同，而且推出的復雜性也不同。請謹慎采用調查結果。

對于企業5G來說，地方經濟的構成尤為重要。礦業是澳大利亞、巴西和中國的主要產業，提供了有吸引力的機會，但這個情況在其他地區并不適用， 必須根據每個國家和行業為基礎進行分析。

購買5G服務

大多數企業仍處于探索階段。雖然八成的企業表示，COVID-19并沒有阻止他們開展5G，但現實情況是，大多數企業尚未建立具體的投資案例。研究和評估5G能力仍然是大部分被調查企業的主要活動。

早期5G使用者有很高的期望。實際上，企業5G部署者的動機也非常重要：投資5G的原因主要是集中在開拓新領域。這些早期采用者正在尋求新的互動方式、新的商業模式和賺錢的方式(圖12)，這是一套雄心勃勃且復雜的技術需求，遠遠超出了企業技術購買者通常的愿望。

5G 供應商應該注意：向這樣的企業成功銷售 5G 將要求的不僅僅是技術專業知識。為了滿足期望并在競爭日益激烈的市場中贏得信任，需要更密切和細致地了解各個行業的挑戰、業務流程和人的工作方式。而且，尤其是 5G 供應商必須愿意共同創建，以便實現企業想要實現的業務影響。

選擇被信任的合作伙伴

企業 5G 生態系統是流動和不斷發展的，但一些模式正在出現，特別是在選擇企業的首選合作伙伴方面。鑒于一些國家的頻譜日益民用化，使企業能夠建立自己的專用移動網絡，這是一個關鍵的考慮因素。他們會獨自做嗎?調查結果描繪了喜憂參半的一幅圖畫。

網絡設備供應商目前是企業目前的主要合作伙伴，因為企業已經因為投資5G陷入財務困境(圖13)。

值得注意的是，接下來是緊密的組織群體：它包括行業解決方案專家、私人移動網絡專家和公共網絡運營商。 這一發現證實了目前企業私人5G部署浪潮，涉及多個合作伙伴的協作，設備供應商最有可能是主要承包商。

大型企業青睞自行定制5G。在尚未部署公共或私有5G的企業中，不同的模式顯而易見，這可能令一些5G市場利益相關者不安。首先，最大的那些企業有一個明顯的雄心壯志，希望對5G擁有更多的指揮和控制。超過三分之一收入在10億美元或更高的企業認為，他們自己是執行5G戰略的最佳選擇。

如果他們必須合作， 那么他們的頭號選擇是像AWS這樣的云服務。大公司的第二層次的合作伙伴是運營商和集成商，這樣的職責分工可能會限制合同總額。

中等規模的公司最忠于電信公司。中小企業通常收入在一億美元以下，有數百名員工。他們的需求復雜，但內部技術資源比大公司少，因此他們向外尋求援助。對于 5G，他們最值得信賴的合作伙伴選擇是運營商。

面向特殊應用的的 5G 打包解決方案對該細分市場非常有吸引力，有些服務提供商提供這樣的方案，包括沃達豐。這些中等規模公司包括許多制造公司，它們也被公認為5G的頂級垂直企業。

部署企業 5G 。人是當前5G 的頭號目標，車間員工的通信是重中之重，工業控制是第二位(圖14)。

那些考慮未來5G的人還有另一個重點：改善建筑內的溝通。吸引更多的人返回辦公室，體育場，車站和其他場地，用5G創造更安全，更智能，更愉快的空間。這是霍尼韋爾、西門子和施耐德老牌供應商的一大發現。無論喜歡與否，5G 帶來了新的伙伴關系和服務機會的潛力。

不要忽視5G中人的因素。WIFI 是 5G 要取代的主要技術， 但有些人還提到了私有 Lte 和工業協議。企業希望 5G 支持新應用：前三名是實時視頻流、增強現實和增強的安全監控。

從部署趨勢中可以明顯發現，企業 5G 不僅僅是連接設備和機器，還有助于幫助員工更安全、更有力量、更有創造力。5G 供應商必須了解行業中人的工作方式，也要了解操作流程。