Informatica將由Permira Funds與加拿大退休基金計劃投資委員會收購
全球數據集成軟件獨立提供商 Informatica近日宣布已經達成最終協議,將被Permira funds和加拿大退休金計劃投資委員會 (CPPIB)控股的一家公司約以53億美元的價格收購。
根據該協議相關條款,Informatica股東手中每股股票可獲得48.75美元現金。
Informatica被公認為是多個技術領域的領導者,包括云集成、大數據數據集成和主數據管理解決方案等。為了覆蓋主要業務地區,并服務于所有的客戶數據計劃,近年來,Informatica實施了卓見成效的三管齊下的發展戰略,并在所有數據領域樹立起技術領先地位。
Informatica主席兼首席執行官Sohaib Abbasi表示:“在慎重考慮并仔細斟酌了多個戰略方案以后,公司董事會得出一致結論,將Informatica出售給Permira funds和CPPIB符合全體 Informatica股東的最佳利益。在為股東帶來即時可觀價值的同時,我們一如既往地致力于為客戶、合作伙伴和員工的長期成功而不懈努力。Permira和CPPIB與Informatica有著共同的愿景和信念,即幫助以數據為驅動力的企業在競爭中脫穎而出,并保持持續的長期增長。”
Permira合伙人兼公司技術部門主管 Brian Ruder 表示:“作為一家優秀的公司,Informatica在企業數據解決方案的重要領域是當仁不讓的領導者。我們非常高興地看到,該公司正在轉向云計算和基于訂閱的服務,并對該公司在四大市場領域(即云集成、主數據管理、下一代數據集成以及數據安全)分別高達十億美元的市場機遇激動不已。此外,我們期待著與這個優秀團隊中所有的敬業員工和CPPIB共同發展,力爭挖掘出公司的更大潛力。”
CPPIB高級董事總經理兼全球私人投資主管Mark Jenkins 表示:“能夠收購市場領先的企業數據集成解決方案供應商,此次交易可以說機遇非常難得。Informatica推出的軟件解決方案套件與其競爭對手截然不同,它不但擁有穩定的收入來源,未來發展潛力也十分巨大,對于CPPIB而言,這些都使其成為極具吸引力的投資。我們期待與Informatica團隊以及Permira funds攜手共同加快公司的發展,繼續保持Informatica 在產品創新領域的領導地位。”
Informatica董事會已經一致批準通過合并協議并決議表示,建議Informatica股東采納這項協議。該交易預計將于2015年的第二或第三季度完成,具體將取決于股東和監管部門批準的時間,以及何時滿足其他慣例成交條件。
Informatica聘請了Qatalyst Partners與Wilson Sonsini Goodrich & Rosati分別擔任財務顧問和法律顧問。
Permira funds和CPPIB聘請了BofA Merrill Lynch、Goldman, Sachs & Co.、Macquarie Capital 和 Union Square Advisors LLC擔任財務顧問;聘請Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP擔任法律顧問。此外,BofA Merrill Lynch、Credit Suisse、Goldman Sachs、Macquarie Capital、Morgan Stanley、Nomura以及RBC Capital Markets將擔任融資聯席賬簿管理人。而CPPIB 還特別聘請Torys LLP擔任顧問。