2019年6月6日，工業(yè)和信息化部正式發(fā)放了5G商用牌照，至今已歷4年。4年來，我國電信運營商在5G網(wǎng)絡部署、業(yè)務開展以及技術創(chuàng)新等方面取得了令人矚目的成績，5G移動電話用戶滲透率已超過三分之一，5G在中國的發(fā)展已經(jīng)順利度過市場導入期，進入了平穩(wěn)增長的中局階段。

同時，作為全球范圍內的5G先行者，中國運營商在5G部署和業(yè)務發(fā)展等諸多方面也面臨著全新的挑戰(zhàn)。回顧5G的發(fā)展歷程，展望下一步的演進方向，我們可以發(fā)現(xiàn)，唯有通過持續(xù)不斷的技術創(chuàng)新和思想解放，才有望探索出切實可行的業(yè)務模式，實現(xiàn)5G乃至整個移動通信行業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展。

全球5G發(fā)展的“火車頭”

全球5G市場啟動以來，無論是網(wǎng)絡部署速度、用戶規(guī)模，還是新業(yè)務的探索與嘗試，中國市場均位于全球第一陣營。考慮到獨一無二的龐大規(guī)模和強大的產(chǎn)業(yè)化能力，可以說，中國已經(jīng)成為全球5G發(fā)展的“火車頭”，對全球5G產(chǎn)業(yè)鏈有著巨大的影響和重要的帶動作用。

工信部數(shù)據(jù)顯示，至2023年4月末，全國5G基站已達273.3萬個，每萬人5G基站達到19.5站，已經(jīng)超額完成工信部在《5G應用“揚帆”行動計劃(2021—2023年)》中為2023年設定的“每萬人18站”的任務目標。三大運營商的5G網(wǎng)絡已經(jīng)覆蓋全國所有地級市、縣城城區(qū)，成為服務廣大消費者以及支持社會經(jīng)濟發(fā)展的重要信息基礎設施。

在公眾用戶市場，三大運營商的5G套餐用戶至4月底合計已突破12億戶。工信部同期數(shù)據(jù)顯示，5G移動電話用戶達到6.34億戶，占全國移動電話用戶的37.1%。在5G行業(yè)應用市場，國內產(chǎn)業(yè)界也進行了積極探索，在采礦、港口、電力、醫(yī)療、教育等領域探索典型應用、嘗試針對性解決方案，面向重點場景加快部署5G行業(yè)虛擬專網(wǎng)。根據(jù)工信部發(fā)布的信息，目前我國5G應用創(chuàng)新案例已超過5萬個，5G已融入97個國民經(jīng)濟大類中的52個，累計建成5G行業(yè)虛擬專網(wǎng)1.6萬余個，為5G賦能行業(yè)規(guī)模發(fā)展打下堅實基礎。

無論是在網(wǎng)絡規(guī)模、用戶規(guī)模，還是行業(yè)應用的廣度和深度等方面，中國都已當之無愧地成為全球最大的5G市場。依托巨大的國內市場，華為、中興等系統(tǒng)設備廠商和OPPO、vivo、小米等終端廠商都在全球5G市場名列前茅，占據(jù)重要的產(chǎn)業(yè)位置。可以說，我國移動通信產(chǎn)業(yè)為推動全球5G的成熟和發(fā)展作出了巨大的貢獻。

挑戰(zhàn)猶存，產(chǎn)業(yè)界應深入探索創(chuàng)新

在為4年來的發(fā)展成績感到歡欣鼓舞的同時，我們也必須正視5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍然面對諸多挑戰(zhàn)這一現(xiàn)實。尤其考慮到中國5G的發(fā)展已居于全球前列，缺少可供參考借鑒的國際經(jīng)驗，產(chǎn)業(yè)界就更應充分重視、積極應對這些挑戰(zhàn)，在此過程中獲得經(jīng)驗教訓也可為全球的5G發(fā)展提供借鑒。

5G發(fā)展面對的挑戰(zhàn)之一其實就潛藏于上述亮麗的數(shù)據(jù)之中。觀察5G市場數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，工信部披露的“5G移動電話用戶數(shù)”與三大運營商報告的“5G套餐用戶數(shù)”存在較大差異。月度數(shù)據(jù)顯示，雖然存在一定波動，但5G移動電話用戶數(shù)與5G套餐用戶總數(shù)的比例基本維持在50%左右，這意味著仍有將近一半的5G套餐用戶并未真正使用5G手機。這種差異體現(xiàn)了消費者對5G的實際需求并未如產(chǎn)業(yè)界預期的那樣強勁，這將制約運營商實現(xiàn)5G商業(yè)變現(xiàn)的能力，進而影響到5G業(yè)務的長期可持續(xù)發(fā)展。

自2019年6月至2023年4月，我國消費者的戶均移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量從7.84GB/月增長到了16.72GB/月;但同時移動互聯(lián)網(wǎng)流量同比增速也從2019年上半年的107.3%降至今年前4個月的13.9%，且流量增長的絕對值也呈下降態(tài)勢，移動互聯(lián)網(wǎng)流量增長似呈見頂趨勢，而5G普及也并未改變這一趨勢。與之對應，2022年全國移動數(shù)據(jù)流量業(yè)務收入同比僅增長0.3%，今年前4個月則基本持平。自5G商用以來，三大運營商的移動業(yè)務ARPU雖然都實現(xiàn)了止跌回升，但截至2022年底，只有中國聯(lián)通恢復到了2019年上半年的水平。可見，在借助5G提振公眾用戶市場經(jīng)營表現(xiàn)方面，電信運營商仍面臨相當多的困難與挑戰(zhàn)。如何提高5G終端普及率，如何精準識別用戶細分需求帶動流量消費，都是運營商需要面對的課題。

在5G行業(yè)應用領域，雖然運營商會同產(chǎn)業(yè)界合作伙伴開展了大量、廣泛的探索實踐，無論是部署數(shù)量還是經(jīng)營收入都有了長足發(fā)展，但在實際應用中仍面臨部署成本、商業(yè)模式、標準合規(guī)等多方面的挑戰(zhàn)，也需要運營商與產(chǎn)業(yè)界一道在技術能力、產(chǎn)品方案、商業(yè)模式，乃至監(jiān)管標準等諸多方面進行更為深入的探索創(chuàng)新。

唯以創(chuàng)新促發(fā)展

這些探索與創(chuàng)新首先需要體現(xiàn)在網(wǎng)絡能力提升方面。5G部署之初，運營商普遍將優(yōu)質體驗作為5G的主要賣點，但隨著用戶數(shù)量的逐漸增加，移動網(wǎng)絡體驗也必將逐漸退化。Ookla的網(wǎng)絡測速報告顯示，自2022年第一季度至今年第一季度的一年之中，三大運營商的5G網(wǎng)絡下行速率中值均出現(xiàn)了不同程度的下降，最大降幅近10%。

同時，用戶基數(shù)的不斷擴大也對5G網(wǎng)絡覆蓋提出更高要求。這就需要運營商保持對5G網(wǎng)絡的高效投入，通過引入新的技術和產(chǎn)品方案，持續(xù)提升網(wǎng)絡能力，滿足用戶需求。最近啟動的5G網(wǎng)絡異網(wǎng)漫游試商用也是快速擴展5G網(wǎng)絡覆蓋的有效措施，有助于運營商在擴大5G網(wǎng)絡覆蓋和保持合理資本投入之間保持平衡。

網(wǎng)絡能力的提升不僅體現(xiàn)于速率、覆蓋等性能指標，也表現(xiàn)為網(wǎng)絡能力邊界的拓展。例如精準室內定位以及5G-Advanced標準中提出的無源物聯(lián)、通感一體等能力，都有助于運營商更好地服務行業(yè)用戶、深化5G行業(yè)應用，值得產(chǎn)業(yè)界合力推動，促進相關產(chǎn)業(yè)生態(tài)的早日成熟。

同時，運營商還需思考如何利用5G網(wǎng)絡能力，更好地提供差異化服務。Omdia全球消費者調研顯示，40%的消費者希望獲得更快的上行數(shù)據(jù)速率，而在中國這一比例更是高達51%，與希望提升下行數(shù)據(jù)速率的比例基本相當。可見，隨著視頻直播等移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務的發(fā)展，消費者對網(wǎng)絡體驗的需求也在逐漸演變。廣東聯(lián)通利用5GQoS機制提供的手機直播套餐，就是在這一方向上較為成功的探索，顯示出在利用網(wǎng)絡能力提供差異化服務方面，運營商仍有較大潛力可以挖掘，前提則是需要精準把握細分用戶需求并能夠有效利用網(wǎng)絡的精細化服務能力。

在行業(yè)應用方面，RedCap產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐漸成熟，輕量級、針對性設計的產(chǎn)品方案不斷推出，規(guī)模化應用持續(xù)開展，有望加快5G行業(yè)應用生態(tài)體系的成熟與發(fā)展。

但我們也必須看到，企業(yè)用戶普遍希望將5G平臺與自有IT系統(tǒng)進行更緊密的融合，能夠更為有效地掌握和管理5G專網(wǎng)平臺。這一方面也需要在網(wǎng)絡能力方面有創(chuàng)新型的解決方案，另一方面也需要運營商乃至行業(yè)監(jiān)管機構更加解放思想，從5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展全局出發(fā)，給予企業(yè)用戶更多的自主掌控空間，激發(fā)企業(yè)用戶部署、使用5G行業(yè)解決方案的積極性和創(chuàng)造力，從根本上促進5G行業(yè)應用的成熟與發(fā)展。

展望未來，未雨綢繆

目前5G技術標準已進入5G-Advanced階段，隨著今年年底世界無線電通信大會的即將召開，6G標準化周期也將逐漸展開。移動通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展已進入了承前啟后、繼往開來的新階段，有望開啟一段機遇與挑戰(zhàn)并存的嶄新旅程。

一方面，移動通信網(wǎng)絡作為重要的信息基礎設施已成全球共識，移動通信與垂直行業(yè)的互相滲透、互相融合也是大勢所趨，這些都為移動通信產(chǎn)業(yè)拓展了更為廣闊的發(fā)展空間。另一方面，全球移動通信產(chǎn)業(yè)目前普遍面對公眾用戶市場增長乏力、行業(yè)應用市場啟動緩慢、技術創(chuàng)新遭遇瓶頸等困局。各個區(qū)域市場發(fā)展節(jié)奏和技術路線的差異，乃至地緣政治環(huán)境的演變，也為構建全球統(tǒng)一的6G生態(tài)系統(tǒng)蒙上了一層陰影。

在這種形勢下，更需要產(chǎn)業(yè)界保持戰(zhàn)略定力、審慎規(guī)劃未來。在充分利用5G和5G-Advanced平臺驗證新一代技術和業(yè)務應用的同時，根據(jù)主要區(qū)域市場的業(yè)務需求和供應鏈情況，制定合理可行的產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和技術發(fā)展目標，真正做到以市場需求和商業(yè)模式為牽引，才能實現(xiàn)移動通信產(chǎn)業(yè)的長期可持續(xù)發(fā)展。

作為全球5G發(fā)展先行者的中國產(chǎn)業(yè)界，更是可以考慮加大在網(wǎng)絡部署、業(yè)務開發(fā)、市場經(jīng)營等方面的能力積累與經(jīng)驗的對外輸出，一方面可以帶動其它區(qū)域市場的5G發(fā)展，縮小區(qū)域發(fā)展差異，為維護和發(fā)展全球統(tǒng)一的產(chǎn)業(yè)生態(tài)作出貢獻;另一方面也可作為未雨綢繆之舉，若全球產(chǎn)業(yè)“碎片化”最終發(fā)生，則可為國內產(chǎn)業(yè)界爭取更大的市場空間。總之，5G商用業(yè)務牌照發(fā)放4年來，中國5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得了令人矚目的成績，同時也面臨不斷出現(xiàn)的挑戰(zhàn)，只有產(chǎn)業(yè)鏈上下游通力協(xié)作、持續(xù)創(chuàng)新，才能實現(xiàn)移動通信產(chǎn)業(yè)的長期健康發(fā)展。