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前言

云計算、大數據、AI等技術的發展，推動了企業數字化轉型，以及在線應用、大數據分析與并發處理、AR/VR等場景落地，傳統企業網絡方案面臨著網絡基礎設施復雜化、網絡架構封閉化、端側應用體驗差系列挑戰。為降低建網成本、保證業務體驗、提升運維效率，新型網絡技術方案SD-WAN應運而生。隨著SD-WAN技術走向成熟，憑借著強大的優勢以及市場前景，吸引了諸多廠商涌入，展開激烈的競爭。

一、SD-WAN定義、產品形態及客群場景

1.1 SD-WAN 定義

SD-WAN是軟件定義網絡的重要分支技術，一般指將成熟的軟件技術(智能動態路由控制、數據優化、TCP優化、QoS)和傳統網絡資源(如公共互聯網)精致融合，最大限度發揮傳統網絡資源的性能，讓用戶可以自行對廣域網帶寬進行智能管理。通過利用軟件定義網絡技術，用戶能夠按照預定的路由策略自主控制廣域網流量的流向，整合MPLS專線、光纖、互聯網、LTE等多種網絡線路資源進行廣域網流量調度，實現普通互聯鏈路達到專線的網絡質量，降低流量成本，提高帶寬利用率;同時，對于多個站點，可根據現網情況和配置策略，自動選擇最佳路徑，實現負載均衡，保證全網的網絡質量。

圖1.1-1 SD-WAN網絡架構圖 來源：中國移動

1.2 SD-WAN產品形態

SD-WAN具備多種產品形態，可以是物理設備或虛擬設備，放置在遠程分支機構，或部屬在云平臺上，也可以提供服務型產品。SD-WAN現階段的產品形態可以大致分為三種：

軟件產品：SD-WAN通過軟件定義的方式對底層物理傳輸層進行抽象，對各種各樣的物理鏈路進行整合統一，為應用程序提供高可用和高性能的虛擬WAN服務。服務商可以在用戶側通過部屬軟件的方式實現SD-WAN服務的各種功能。軟件產品的優點是節約成本，無需定制終端，部署靈活，可根據企業要求做定制化開發。

硬件產品：將SD-WAN的軟件固化到定制硬件終端中，以硬件終端的產品形態提供給客戶。終端根據客戶所屬區域，由服務商提前做好相關的參數配置，Internet網絡中實現即插即用，零配置。硬件產品的優點是部署快速，交付簡單。另外，硬件產品存在一定故障率，維護服務會額外增加成本。

服務產品：SD-WAN最終體現在用戶側整套的完整服務，幫助客戶在控制成本的前提下，滿足其多樣化、高品質的服務要求。因而，可以根據特定的需求，將SD-WAN完整的解決方案包裝成服務產品提供給客戶。這樣的服務產品，內容可以包括基礎的帶寬資源，也可以包括為客戶特定的業務需求做的定制化資源配置，或是提供一體化托管服務等。

1.3 目標客群及場景

SD-WAN包含連鎖門店分支應用、大型企業分公司/辦事處、制造/金融分支、視頻直播等幾類典型場景。在不同場景下，客戶的需求特性和需求方案不同。具體如下表所示。

表1.3-1 SD-WAN 客群及場景分析 來源：公開資料整理

二、SD-WAN 市場空間

2.1 SD-WAN 市場規模

SD-WAN市場規模高速增長，未來發展前景廣闊。根據IDC數據，SD-WAN基礎設施市場規模從2017年的8.32億美元市場增長到2022年的45億美元市場，5年復合增長率達40%。從托管服務上看，Gartner預測，2019-2024年，SD-WAN托管服務的5年復合增長率達53%，2020年的年增長率達140%。

圖2.1-1 2017-2022年SD-WAN 基礎設施市場規模 來源：IDC

圖2.1-2 管理服務與連接服務2019-2024年復合增長率/2020年增長率 來源：Gartner

2.2 SD-WAN 優勢分析

SD-WAN廣闊的市場前景離不開其強大的優勢。SD-WAN通過將網絡硬件與其控制機制分離來簡化WAN的管理和操作，允許公司使用低成本的互聯網接入來構建更高性能的WAN，替換掉部分或全部昂貴的廣域網專用鏈路(比如MPLS)。相比傳統的專線，SD-WAN產品有幾點突出的優勢。

1、統一的管理平臺。通過SDN中的控制器可以對所有SD-WAN設備進行管理和配置，而不需要像傳統的方式對每一臺設備單獨進行管理。

2、用戶體驗改善。如果線路出現故障，控制器能基于應用層感知到的狀態去切換線路，整個過程中用戶沒有感覺。

3、性價比高。既能得到近似于專網的穩定性，又能享受普通Internet線路的廉價帶寬。思科根據其SD-WAN方案預測，在同比例帶寬情況下，SD-WAN相較專網，每年至少可節省30%的成本。

4、節省大量運維成本。

5、連接虛擬化應用統一部署。

6、能夠實現可視化管理。

三、SD-WAN產業生態

3.1 SD-WAN市場主體

在全球范圍內，SD-WAN憑借其敏捷性、安全性、可靠性、靈活性、多樣性等諸多特征，備受眾多企業推崇，成為業界的“新秀”。從而在SD-WAN產業生態里涌現出許多企業，包括運營商、網絡設備商、服務提供商等，具體如下圖所示。

圖3.1-1 全球SD-WAN生態圖 來源：中國通信標準化協會《SD-WAN全球技術與產業發展白皮書》

具體來看：

(1)電信運營商

電信運營商基于自有豐富、優質的干線網絡IP技術，融合網絡為企業提供分支站點互聯及專線服務，主要企業有中國移動、中國電信、中國聯通、AT&T、Orange等。

(2)服務提供商

服務提供商基于典型的客戶需求和業務場景為企業用戶提供SD-WAN所需的接入服務、信息服務、云服務等，主要企業有騰訊云、AWS、Google Cloud、Aryaka等。

(3)方案提供商

方案提供商致力于為政府、金融、教育等重要行業的業務信息化提供SD-WAN應用軟件和整體解決方案。

(4)設備提供商

設備提供商主要為企業用戶提供SD-WAN所需的軟件和硬件設備，其提供的SD-WAN產品是基于原有企業CPE設備的NFV化，或者原有WAN網絡設備的SDN化，代表企業有華為、Versa、中興、深信服、Dell等。

(5)芯片提供商

芯片提供商主要為企業用戶提供硬件的芯片配件，主要企業有Intel、盛科等。

(6)第三方組織

第三方組織基于運營商/企業/數據中心的SDN需求，對SDN架構、南向接口、北向接口、SDN安全等方面進行標準制定、技術開發、產業發展和生態建設，主要組織有CCSA、ONUG等。

(7)開源社區

開源社區秉承開放創新的原則，讓技術供應者門檻大大降低，實現技術透明化，加快推進SD-WAN技術的演進，主要社區有GitHub等。

3.2 典型廠商 SD-WAN發展策略

諸多廠商進入SD-WAN市場，提供SD-WAN產品服務，其發展的側重點存在不同，更多廠商是從自有業務出發提供SD-WAN服務。例如電信運營商將SD-WAN服務與骨干網管理相結合，云服務商從云服務場景提供SD-WAN服務。具體廠商SD-WAN產品策略的梳理，如下表所示。

表3.2-1 典型廠商 SD-WAN 產品策略來源：信通院，中國通信標準化協會《SD-WAN全球技術與產業發展白皮書》