“疫”無(wú)反顧，2020年十大網(wǎng)絡(luò)安全并購(gòu)交易
盡管2020年全球都在新冠病毒大流行中掙扎前行，但網(wǎng)絡(luò)安全資本依然非常活躍，并購(gòu)活動(dòng)與2019年基本持平，但規(guī)模有所下降。2019年的十大網(wǎng)絡(luò)安全并購(gòu)案交易總額超過(guò)300億美元，而2020年迄今前十大交易總額不到130億美元。2020年最大的一筆交易不到2019年最大筆交易的一半。與2019年類(lèi)似，私募股權(quán)公司依然在最大筆交易中占有很大份額。
以下是2020年迄今為止的十大網(wǎng)絡(luò)安全并購(gòu)交易：
1. Insight Partners以50億美元收購(gòu)Veeam
Insight Partners以50億美元的價(jià)格收購(gòu)了Veeam，這是2020年最大的公開(kāi)網(wǎng)絡(luò)安全交易。盡管比2020年的第二大并購(gòu)金額高出一倍以上，但只有2019年最大一筆交易(Broadcom以107億美元收購(gòu)Symantec的企業(yè)業(yè)務(wù))的一半。
備份和恢復(fù)公司Veeam表示，除了將在內(nèi)部任命高管職位外，還將把總部從瑞士遷至美國(guó)。Veeam的新任首席執(zhí)行官Bill Largent當(dāng)時(shí)表示，Insight的入主將“幫助我們實(shí)現(xiàn)下一個(gè)階段的增長(zhǎng)，即向混合云的發(fā)展。”
這筆收購(gòu)還延續(xù)了私募股權(quán)公司對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全進(jìn)行大量投資的最新趨勢(shì)。2020年所有五筆最大交易都是由私募股權(quán)公司完成的，2020年迄今所有超過(guò)10億美元的并購(gòu)都涉及私募股權(quán)公司。
2. Symphony Technology Group以20.75億美元收購(gòu)RSA
過(guò)去14年中，RSA先是被EMC收編，然后又被Dell接管，2020年RSA終于迎來(lái)新生，在Symphony Technology Group以超過(guò)20億美元的價(jià)格將其收購(gòu)后，RSA再次成為獨(dú)立公司。
RSA首席執(zhí)行官Rohit Ghai說(shuō)：“Symphony Technology Group(STG)完全支持我們的愿景。”“通過(guò)更獨(dú)立的配置，我們希望可以更好地加速創(chuàng)新，通過(guò)我們的本地和云解決方案組合確保客戶(hù)成功，并為合作伙伴生態(tài)系統(tǒng)擴(kuò)展機(jī)會(huì)。”
3. Advent International以14億美元收購(gòu)Forescout
2020年，Advent International對(duì)Forescout的收購(gòu)在所有超過(guò)10億美元的五筆交易中排名第三。Advent最初于2月份宣布以19億美元的價(jià)格收購(gòu)Forescout，5月份又宣布放棄該交易。然后，F(xiàn)orescout起訴Advent，最終兩家公司同意以更低的價(jià)格達(dá)成交易(14億美元)。
Forescout首席執(zhí)行官兼總裁Michael DeCesare表示：“我們?nèi)匀幌嘈臕dvent和Crosspoint Capital Partners是Forescout的正確合作伙伴，我們很高興達(dá)成這項(xiàng)協(xié)議。”“我們期待與Advent和Crosspoint Capital Partners合作，完成交易并掀開(kāi)激動(dòng)人心的新篇章。”Crosspoint Capital Partners在這里扮演的角色是“聯(lián)合投資者和顧問(wèn)”。
4. Hellman&Friedman以11.5億美元收購(gòu)Insight Partners旗下的Checkmarx
除了參與2020年的兩次重大收購(gòu)?fù)猓琁nsight Partners還參與了一次大型資產(chǎn)剝離，將應(yīng)用程序安全公司Checkmarx出售給同業(yè)PE公司Hellman&Friedman，價(jià)格略高于10億美元。Insight于2015年以8400萬(wàn)美元的價(jià)格收購(gòu)了Checkmarx，目前是Hellman&Friedman在其投資組合中唯一的網(wǎng)絡(luò)安全投資。
5. Insight Partners以11億美元收購(gòu)Armis
在2019年以7.8億美元收購(gòu)Recorded Future之后，Insight Partners以11億美元的價(jià)格收購(gòu)了IoT物聯(lián)網(wǎng)安全提供商Armis。在拿下Veeam和Armis，并出售Checkmarx之后，Insight目前的網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品組合包括Tenable、OneTrust、Thycotic和Recorded Future。
6. KBR以8.27億美元收購(gòu)Centauri
工程公司KBR Inc.以8.27億美元的價(jià)格從私募股權(quán)公司Arlington Capital Partners手中收購(gòu)了政府網(wǎng)絡(luò)安全咨詢(xún)公司Centauri。Centauri由Arlington公司于2019年通過(guò)Integrity Applications，Xebec Global和Dependable Global Solutions三方合并而成，專(zhuān)注于空間技術(shù)，政府情報(bào)和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。在自己被收購(gòu)之前，Centuri在過(guò)去兩年中收購(gòu)了三家公司，包括電子戰(zhàn)和網(wǎng)絡(luò)安全公司Pretalen。
7. Fastly以7.75億美元收購(gòu)Signal Sciences
內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)(CDN)提供商Fastly以7.75億美元的價(jià)格收購(gòu)了Signal Sciences。Signal提供了Web應(yīng)用程序防火墻(WAF)和運(yùn)行時(shí)應(yīng)用程序自我保護(hù)(RASP)技術(shù)，以保護(hù)API和微服務(wù)。Fastly表示計(jì)劃將Signal的技術(shù)與Fastly當(dāng)前的安全性結(jié)合到一個(gè)新的Web應(yīng)用程序和API保護(hù)產(chǎn)品Secure@Edge中。ESG分析師John Grady認(rèn)為這筆交易將使Fastly“大大增強(qiáng)其安全重點(diǎn)”，并縮小與主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手Akamai和Cloudflare的差距。
8. LexisNexis Risk Solutions以4.8億美元的價(jià)格收購(gòu)了Emailage(第八名)，并以3.75億美元的價(jià)格收購(gòu)了NortonLifeLock的ID Analytics業(yè)務(wù)(第十名)
LexisNexis Risk Solutions在2020年進(jìn)行的兩次收購(gòu)都進(jìn)入了TOP10榜單。盡管尚未得到正式確認(rèn)，但該公司對(duì)欺詐預(yù)防和風(fēng)險(xiǎn)管理提供商Emailage的收購(gòu)金額據(jù)報(bào)道約為4.8億美元。該公司還以3.75億美元的價(jià)格從NortonLifeLock收購(gòu)了身份風(fēng)險(xiǎn)管理公司ID Analytics。兩家公司都提供了更強(qiáng)大的客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)的分析功能，并將成為L(zhǎng)exisNexis的業(yè)務(wù)服務(wù)部門(mén)的一部分。
9. Palo Alto以4.2億美元收購(gòu)CloudGenix
在2019年進(jìn)行了五筆價(jià)值超過(guò)10億美元的收購(gòu)之后，Palo Alto在2020年又開(kāi)始忙碌。今年，該公司進(jìn)行了兩筆收購(gòu)，總額近7億美元;分別以4.2億美元的價(jià)格收購(gòu)CloudGenix和以2.65億美元的價(jià)格收購(gòu)Crypsis Group。
收購(gòu)云交付的SD-WAN提供商CloudGenix增強(qiáng)了Palo Alto的安全訪問(wèn)服務(wù)邊緣(SASE)產(chǎn)品，并將SD-WAN功能引入該公司的平臺(tái)，而收購(gòu)Crysis Group的目的是帶來(lái)更好的事件響應(yīng)和數(shù)字取證能力。
2020年其他值得注意的網(wǎng)絡(luò)安全交易和趨勢(shì)
在2019年以21億美元收購(gòu)CarbonBlack之后，VMware將其安全能力提高了一倍，并收購(gòu)了Lastline、Octarine和Datrium。收購(gòu)LastLine的惡意軟件檢測(cè)技術(shù)和Octarine的Kubernetes安全工具的目的是改善Carbon Black產(chǎn)品，收購(gòu)Datrium的目的則是改善VMware自己的災(zāi)難恢復(fù)即服務(wù)產(chǎn)品。
在經(jīng)歷了數(shù)年的多次大型交易(包括去年以39億美元收購(gòu)Sophos的交易)之后，PE公司Thoma Bravo經(jīng)歷了平靜的一年，該公司在2020年僅進(jìn)行了一次網(wǎng)絡(luò)安全收購(gòu)——6月份以未公開(kāi)價(jià)格收購(gòu)了安全協(xié)作公司Exostar。
今年在該領(lǐng)域中其他規(guī)模較小或未公開(kāi)的私募股權(quán)公司收購(gòu)包括Investcorp Technology Partners和Avira、Skyview和Fidelis Cybersecurity、EMK Capital和Trustonic、Marlin Equity Partners和Heimdal Security、Thompson Street Capital Partners和PKWARE，Inc.。
大型網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)McAfee，F(xiàn)ortinet和FireEye都在2020年“多看少動(dòng)”，分別只有一次收購(gòu)。McAfee收購(gòu)了瀏覽器隔離初創(chuàng)公司Light Point Security，以集成到其Secure Web Gateway和MVISION UCE產(chǎn)品中。Fortinet收購(gòu)了云安全公司OPAQ Networks，并將把OPAQ的零信任網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)(ZTNA)集成到其Security Fabric平臺(tái)中。FireEye收購(gòu)了云安全初創(chuàng)公司Cloudvisory，以在其Helix解決方案中添加云工作負(fù)載安全功能。
值得注意的是大型咨詢(xún)公司也在2020年圍繞網(wǎng)絡(luò)安全展開(kāi)活動(dòng)。埃森哲(Accenture)進(jìn)行了三筆收購(gòu)：包括初創(chuàng)公司Revolutionary Security，Context Information Security以及賽門(mén)鐵克的網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)。德勤也與Zimbani和SecurePath達(dá)成了兩項(xiàng)交易。
2020年許多IT巨頭也紛紛在網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域采取行動(dòng)，以幫助保護(hù)其云產(chǎn)品：IBM收購(gòu)了云網(wǎng)絡(luò)安全態(tài)勢(shì)管理公司Spanugo、微軟收購(gòu)了IoT安全公司CyberX、HPE收購(gòu)了身份和訪問(wèn)管理提供商Scytale。
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